太平洋寿险保全服务攻略
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足不出户、 即刻体验！
零距离 零等待
太保服务在您身边！
太平洋寿险保全服务攻略
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- 多达几十种的保全项目可通过微信、APP等在家自主完成业务。微信：客户认证、客户信息变更、贷款/还款/续贷/,给付、身故受益人变更、复效、交款信息变更、领款信息变更、贷款授权、账户提取等及一些查询业务（保单查询、万能账户查询、电子信函查询及保单变更历史查询。）APP:客户认证、客户信息变更、贷款/还款/续贷/给付、身故受益人变更、交款信息变更、领款信息变更、账户提取、贷款授权、犹豫期撤保等等及一些查询类项目（保单查询、万能账户查询、电子信函查询及保单变更历史查询）
云柜面温暖陪伴您，贷款、给付、变更不用愁！
简单业务，客户在家就能轻松搞定！
您身边的移动柜面
- 客户急办保全业务，无法来柜面，我要怎么来服务他呢？
移动保全助你一臂之力！
- 慧保全支持业务类型:客户基本信息变更、客户认证、给付、复效、账户提取等等。
即使不是自己的客户也能轻松驾驭！
打开神形太保—移动保全—选择需要办理的业务类型—申请界面右上角有慧保全的分享按钮，点击分享给客户即可！
业务伙伴的展业好助手！
服务客户，慧保全
1.通过移动保全进入，点击客户认证
2.完善好客户信息，点击右上角分享按钮，分享微信好友，发送链接给客户。
移动保全版
（业务员端）
- 缪斯冥想未来科技有限公司
常见保全业务实操：
客户认证
完善好信息
点击提交。
点开慧保全的小程序链接，开始认证进行人脸识别（保证人脸清晰可见，光线好、对焦成功）。
移动保全（客户端）
- 缪斯冥想未来科技有限公司
客户认证
注意点：
1.客户未成年，链接分享给监护人。
2.当客户非业务员本人名下客户时，只能分享给客户本人办理。
3.慧保全链接时效截止当日24时，过期失效。
客户完
成界面
拍摄证件正反面，
点击完成！
移动保全（客户端）
- 缪斯冥想未来科技有限公司
客户认证
- 已认证客户也可以在此界面进行客户基本信息的变更（有效期、地址、电话的变更）
客户关注并绑定太平洋寿险官微—进入我的信息界面—未认证客户显示未认证完善信息按提示进行认证。
完善客户相关信息，按提示进行客户认证！
办理客户认证是办理其他保全业务的基础和前提！
客户直接点击我的信息，进入我的信息未认证界面。
微信版
- 缪斯冥想未来科技有限公司
客户认证
注意：给付操作前一定要先客户认证哦！
微信端
微信公众号点击保单服务——点击我的领取——进入领取界面
- 产品众多
给付
注意：一定要选中保单后蓝色圆圈
- 进入领取界面显示可领取的金额——点击一健领取——选中需要领取的保单
- 双击此处进行编辑
微信端
给付
- 确认好与申请人关系后选择银行卡号（一定要仔细核对银行卡号）——发送验证码——点击提交——申请完成
- 双击此处进行编辑
微信端
给付
- 客户收到链接先进行人脸识别，识别通过后可根据提示进行给付操作
注意：如九字段不完整，先分享
客户信息变更，补全后再操作给付
- 进入给付页面——点击给付——选中要给付的保单——点击右上方的三个点按钮分享给微信好友，发慧保全链接给客户。
- 双击此处进行编辑
移动保全版之慧保全
给付
单笔贷款金额不超6万
- 双击此处进行编辑
微信端、APP端
贷款/续贷/还款
- 续贷业务：可通过微信公众号-保单服务—我的贷款办理通过APP-我的—更多服务—我的贷款-办理注意：被保险人未授权的无法办理续贷、可通过官微贷款授权或者APP里我的——更多服务—贷款授权—办理
- 还款注意事项：若需指定保单还款，可通过保单详情下方——更多保单服务操作单个保单的还款。客户可以申请全部还或先还一部分，如果出现最低还款金额，需还最低还款金额
还款业务：
微信公众号里保单服务—我的贷款-先还点儿—办理
太平洋保险APP(我的）-更多服务—我的贷款—办理
- 双击此处进行编辑
微信端、APP端
贷款/续贷/还款
- 注意点:APP最高可贷金额100万元！
APP贷款：登陆APP—我的服务—更多服务—我的贷款，具体贷款操作同微信端贷款操作。
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APP贷款
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复效
- 双击此处进行编辑
- 注意：隔代投保的保单且被保险人未成年、复效需要提供投保人身份证、银行卡、被保险人户口本或身份证、监护关系证明、监护人的身份证、签好字的健康告知书去柜面办理。
复效可通过太平洋官微—太平洋APP—移动保全慧保全发送链接给客户办理。
投被保险人非同一人，且被保险人成年不在身边，需发短信链接给被保险人，需及时通知被保险人填写健康告知书及签字，否则复效无法复效成功。
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复效
太保服务在您身边
服务
责任、智慧、温度
皖公网安备 34010402701575号