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银行数字营销 关于处理客户联系信息核实函
关于处理客户联系信息核实函
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- 关于处理客户联系信息核实函
- 不畏将来 不念过去
- 每月初，很多业务员同事都会收到通知“核实客户联系信息”的提示短信。次日，柜面同事会将此类函件下发，样式如下
- 关于处理客户联系信息核实函
- 一。便于公司通知客户保单的变动。（如交费、退费或其他保全业务的提示等等）二、避免影响客户办理业务。三、提升服务体验。四、为客户与业务员搭建桥梁，为业务员的主动服务提供条件。
- 核实的意义
- 客户张某保单停效，系统联系信息不准确，业务员小丽没有及时回销公司下发的联系信息核实函。一日，张某出险后，联系业务员小红进行报案理赔，才发现保单停效，二人造成了不必要的纠纷。
- 案例
- 函件处理方法
- 一、如客户联系信息核实后无变动，请于电话、地址前打√，业务员处签字即可。二、若客户联系信息有变动、请核实并通过移动保全（电子申请书或者客户金管家亦可）进行更改，更改后填写相对应更正信息，签字交回。
- 谢谢观看
- 处理完成后，请记得交给柜面小伙伴回销哦
皖公网安备 34010402701575号
