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  • 信泰人寿保险股份有限公司

  • 95365

    杭州市江干区五星路66号19层、20层、21层、22层、24层

  • No.1
        业务员篇
                     
  •      计划书入口
  • 1.在掌上信泰的展业中选择所需产品进入
    2.点击“利益演示”选择“投保计划书”再输入相关信息后生成计划书演示
    3.点击右上角按钮分享给客户
  •      企业号入口
  • 1.进入企业号选择“保险商城”
    2.选择所需产品进入彩页后，点击右上角按钮分享给客户
  •      掌上信泰入口
  • 1.进入掌上信泰选择“保险商城”
    2.选择所需产品进入彩页后，点击右上角按钮分享给客户
  • No.2
          客户篇
                        - 手机投保
  • 1.打开链接查看相应产品彩页
    2.点击“我要投保”进入投保页面
  • 3.准确输入相应投保信息
    4.点击“下一步”进入健康告知页面
  • 5.根据实际情况录入健康告知
    6.点击“下一步”进入“收费及投保资料上传”页面
  • 7.根据实际情况输入相应信息
    8.点击“下一步”进入资料上传页面
  • 9.根据要求上传影像件
    10.点击“下一步”进入“信息确认”页面
  • 11.确认信息无误，点击签名按钮进入电子签名页面
  • 12.签好签名后，点击确定回上一级页面
    13.最后确认信息无误后，提交保单。稍作等待，系统将进行审核，返回结果。
  • 13.完成投保，关注“信泰保险官微”微信号查询后续进度。
  • No.3
         订单管理
                      
  •   回执回销
  • 1.在信泰官微选择“订单管理”
    2.根据提示输入个人信息绑定保单
    3.在订单列表中选择要操作的订单进行“回执回销”操作
    4.输入相关信息，点击下一步，操作成功
  • 更换银行账号
  • 1.在信泰官微选择“订单管理”
    2.根据提示输入个人信息绑定保单
    3.在订单列表中选择要操作的订单进行“更换银行账号”操作
    4.输入相关信息，点击下一步，操作成功
  • 激 活
  • 1.在信泰官微选择“订单管理”
    2.根据提示输入个人信息绑定保单
    3.在订单列表中选择要操作的订单进行“激活”操作
    4.选择激活的起止时间，点击下一步，操作成功
  • 一朝结缘    一生守信
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四海信，天下泰

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