H5,H5页面制作工具 项目背景 自今年7月以来,IPO速度不断加快,7月8 日和22日证监会两次批文,就有27家企业 合计募资达211亿元,这规模更是相当于 3月至5月的总和;8月5日放行13只新股 亦印证了市场有关新股发行提速的猜测 ; 同时证监会近期发文也指出,将严控上市 企业入口关,防止企业带病上市 。9月26日, 工业和信息化部与中国证监会联合召 开座谈会,双方签署了《工业和信息化部 中国证券监督管理委员会战略合作协议》 此次签署战略合作协议,是贯彻落实全国 金融工作会议精神,支持“ 中国制造2025”的重要举措 。双方强调,制造业是实 体经济的基础,是供给侧结构性改革的主 战场;为实体经济服务是资本市场的立业 之本,发挥好资本市场功能,服务制造强 国和网络强国建设,对于促进金融与产业 良性互动、协同发展,大力振兴实体经济 具有重要的意义。双方指出,将进一步完 善工作协调机制、加强信息交流共享、强 化业务对接,确保各项合作内容落地生根。
为深入落实全国金融工作会议精神,增强 资本市场服务实体经济功能,积极有序发 展股权融资,提高直接融资比重,在工业 和信息化部人才交流中心的指导下,领军 企业研究院启动实施“100家领军企业上 市培育计划”专项高级研修培训工作。重 点组织中小企业进行公司规范运作和上市 知识普及等培训,并对其中符合产业政策、业绩优良、成长性好的企业进行上市辅导 培育,引导其进行上市融资、提高企业自 身上市软硬实力,拓宽融资渠道获取更大 发展空间。“100家领军企业上市培育工程”将用五年的时间,每年培养若干经营 管理良好、财务合规、主营业务在其细分 领域处于领先地位的优秀企业,其中优秀 的企业提供综合性的上市辅导。
为企业上市提供协调服务及VC、投行、律所、会计师事务等优质资源,帮助企业解决上市过程中面临的各种实际问题,从而降低企业上市成本。 领军资本与国内外顶级的一线PE机构建立战略合作,拥有完善的项目通道,可以第一时间接触领军体系内外最优质、稀缺的项目资源。 拨开迷雾,深刻理解资本市场环境,提高应对变化的能力,灵活运用企业资本运作的方法与工具做出正确决策。 学习上市公司的管理标准和财务制度,降低经营成本和法律风险,促进企业建立良好的公司治理结构,建立健全内部结构和运作机制。 深度剖析企业上市、并购、股权等核心问题,解决企业发展中留下的股权治理、经营、财务、税务、法务等问题。 掌握企业上市实战操作流程和环节、掌握企业上市财务策划和法律策划要义、学会资本运作模式、学会商业计划书(BP)的编写等,成为操盘手。 充分认识企业上市的价值和意义,并以此评估和确认企业上市的方向和目的,选择企业上市或进行资本运作的最佳时间和阶段。 学习收益
专业实战篇 1、财务要求(盈利能力要求、财务状况要求);2、财务文件(财务资料的申报、财务会计信息披露); 3、会计政策(新会计准则、主要会计政策); 4、财务核算(收入确认、成本费用核算); 5、财务问题(股本、出资问题、关联交易); 6、财务规范(资金管理、企业内控制度、审计配合); 7、财务管理(成本分析、全面预算、现金流管理); 8、证监会要求的其它财务问题分析及解析; 1、发行人基本情况调查、业务技术调查;2、同业竞争与关联交易调查; 3、高管人员调查; 4、组织结构与内部控制调查; 5、财务与会计调查; 6、业务发展目标调查; 7、募集资金运用调查; 8、风险因素及其他重要事项调查 证券市场概述 1、历时沿革(公司设立出资、股份公司的设立);2、股权及实际控制人(包括股东资质与结构、股权清晰问题); 3、独立性(关联交易与同业竞争问题); 4、企业合法运营(产业政策、重大违法行为); 5、公司治理结构(规范公司组织架构、三会运作要求); 6、员工劳动与社会保障(社保与公积金问题); 7、环保问题(环保核查对象、核查级别); 8、员工股权激励(要求、方案要点、代替方案); 9、企业改制所涉及的主要法律法规问题; 10、公司资产独立性问题(主要涉及土地、房屋、专利等资产的独立性问题); 11、证监会要求的其它合规性问题; 1、我国多层式资本市场体系;2、我国资本市场的发展趋势; 3、我国证券市场的审核流程(包括IPO、并购重组、非公开股票发行、公司债、私募债等的审核流程) 1、证券市场的产生与发展;2、证券市场参与者;(包括对证券发行人、投资人、证券市场中介机构、证券监管机构等介绍) 3、我国多层次资本市场体系介绍; 4、国际证券市场的发展现状与趋势; 内容简介 课程模块 课程阶段 基础知识篇 课程知识体系大纲
课程知识体系大纲 实战对话篇 1、与发行审核机构面对面沟通;2、与交易所面对面沟通; 1、收入、成本的核算方式;2、税务问题; 3、企业的持续盈利能力的问题; 4、公司出资的问题; 5、企业的独立性问题; 6、产权、土地、环保及其他的合规性问题; 7、其它证监会关注的审核要点; 8、IPO失败案例分析; 1、辅导过程中需要关注的问题;2、日常经营的规范运作; 3、法人治理结构; 4、募集资金投向; 5、财税问题; 6、辅导的程序; 7、需要重新辅导的情况 8、申请文件的制作要求和主要章节; 9、律所、会所出具的相关文件; 10、保荐人对申报材料进行内核; 来源企业:安控科技、西陇科学、日机密封、精伦电子、毅昌股份、盛天网络、大金重工、德美化工、 亚厦股份等优秀领军上市企业; 1、IPO前的成本核算;2、IPO前的现金流测算及融资安排; 1、最新IPO涉税法规及其对IPO的影响;2、IPO所需关注的税务问题; 3、其他税务问题和税收依赖 4、IPO上市前的税务处理; 5、IPO上市中的税务处理; 6、IPO上市后的税务处理 内容简介 课程模块 课程阶段 专业实战篇
STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR 100 LEANING ENTERPRISES 100家领军企业上市培育工程 导师团专家 证券日报原副社长,中关村股权投资协会副会长,中智慧合投资(北京)股份有限 公司CEO, 中国智慧城市投资联合体创始 人和执行主席, 华中科技大学经济学院兼 职教授,香港大学特约研究员。 梅绍华 先生 信中利国际控股公司的创始人及总裁,同时也是伦敦证交所上市公司欧瑞投资公司 的董事长。曾先后就职于美国摩根 · 大通 银行,标准·普尔公司,摩根士丹利亚洲公 司副总裁兼任北京代表处首席代表 ,199 8年汪先生受国家开发银行邀请担任顾问, 任期满后创办信中利。 汪潮涌 先生 上交所首席经济学家,1988年和1992年两度获得孙冶方经济科学著作奖 。1997 年起任上海证券交易所研究中心主任,是 复旦大学新政治经济学研究中心学术委员 、中国金融学会学术委员和常务理事、上 海市政府特聘决策咨询专家、国务院特殊 津贴专家、中共中央直接联系专家。 胡汝银 先生 郑昕 先生
龙马汇智,创始合伙人。中财龙马资本研究院执行总裁。中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际内部审计师。先后就职于中石化、浙江天健会计师事务所、立信会计师事务所、国海证券、东兴证券、西部证券投资银行部,任职执行董事、总监、董事总经理。对企业上市、并购、融资有丰富的实战经验,资深投行专家。
服务案例:东土科技(330353)、渤海轮渡(603163)、乐普医疗( 300003)、东宝生物(330239)。 李 鹏 先生 长城国瑞证券北京分公司副总经理。 在企业投融资业务 、融资产品设计 、 企业并购重组、上市辅导 、帮助企业 进行资源对接等方面有丰富经验。20 16年累计为上市公司融资规模达到 5 亿元 ;截止2017年11月成功完成大 股东增持项目2亿元 ,上市公司股票 质押融资业务20亿元,完成上市公司 二级市场配资业务9亿元 ; 并先后负 责吉林赛金得机械制造公司 、无锡东 明冠特种金属制造公司 、江苏某光伏 公司等IPO项目。 姚立军 先生 恒信控股创始人及董事长、中国投资人中心发起合伙人、青岛中德研究会副会长。2008年创立恒信资管,凭借持续创新和稳健经营的专业实力,于2014年实现全国ETF交易市场份额第一位,证券业务涵盖A股、港股、债券、大宗商品等领域。截至目前,共管理基金产品余30只,管理资金超40亿元,平均年化收益率大于20%。2016年,正式实现集团化管理,形成以证券业务、股权投资、产业发展等多板块拓展之战略布局。 史 吏 先生 金石投资有限公司高级副总裁,曾任 职于中信证券投资银行部。完成多家 企业的IPO上市,并协助多个上市公 司完成再融资、并购交易。
其中包括九牧王(601566)、富贵 鸟(01819)、众业达(002441) 、海南橡胶(601118)的IPO上市 ,以及京运通(601908)、珠江啤 酒(002461)的定增、鄂尔多斯( 600295)重组等。现在中信证券旗 下金石投资有限公司负责投资业务, 主导完成多个投资项目,拥有优秀的 投资业绩。 赵 凯 先生 国信证券TMT业务总部董事总经理、保荐代理人、注册会计师。擅长IPO上市、并购重组、新三板挂牌及定增融资等业务。曾负责或参与了中光方雷(300414.SZ)IPO项目、蓝思科技(300433.SZ)IPO项目、南京三超(300554.SZ)IPO项目、同为股份(002835)IPO项目、锦鸡染料(2017年12月份申报)IPO项目、金龙机电(300032.SZ)重大资产重组项目、江粉磁材(002600)并购重组项目、奥美达、时代凌宇、福达合金、深港环保等三板项目等。 易嘉人智能财税云平台创始人&CEO 曾任中税税务师事务所高级合伙人、 瑞力新兴产业基金创始合伙人。长期 担任各类企业CEO,拥有丰富的企业 高层经营管理经验和风险投资经验。 曾参与联想控股(HK·03396)、梅 泰诺(300038)、天壕环境(3003 32)等多家上市公司的税务筹划。为 晨晖资本所投资的多家拟上市企业提 供税务培训;为北京股权交易中心挂 牌的中小企业提供税务培训和服务、 为清华大学孵化器,等、在孵企业提 供税务培训。 丰含彪 先生 陈 硕 先生 领军资本高级合伙人、毕业于中山大学,近20年的投行从业经验,曾任职于民生证券广东分公司总经理、广州证券和广发证券保荐代表人,中国第一批注册保荐代表人,注册会计师、注册税务师。
完成的IPO项目包括:潞安环保能源 (601699)、德奥通航(002260)、中山达华智能科技(002512)、博爱新开源制药(300109)、猛狮新能源科技(002684)、南华仪器(300417)、海川智能机器(300720)、原尚物流(603813)等。
梁江东 先生 领军资本高级合伙人、北京锦略律师事务所合伙人、北京龙翔投资有限公司总经理,曾任恒泰证券股份有限公司投资银行部负责人,为12家企业IPO提供保荐承销服务, 积累了丰富的Pre-IPO投资和企业成功IPO的经验。
完成的IPO项目包括:卡奴迪路(002656)、三元达(002417)、海欣食品(002702)、青青稞酒(002646)、千山药机(300216)、汇元科技(832028)。
余卫平 先生 谭 成 先生 黄镜新 先生 目前担任中投证券投资有限公司总经理、北京中投新兴产业投资基金管理公司董事长。黄先生曾先后在外商投资企业、银行、证券公司从事投融资工作,并长期担任金融机构综合性经营管理岗位,具有丰富的投融资经验和综合运营经验。先后参与多家企业改制上市及资产重组工作,参与新加坡金鹰集团广东亚太纸业有限公司35万吨造纸项目境内银团贷款融资安排,参与广东证券托管及安信证券整体收购广东证券、中国科技证券、中关村证券。 STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR 100 LEANING ENTERPRISES 100家领军企业上市培育工程 陪跑团专家
“四大”财务专家 “四大”财务专家 “四大”财务专家 上市法律专家 上市法律专家 上市公司创始人 知名基金经理 交易所专家 证监会领导 IPO上市财务实务一:财务要求及财务文件 IPO上市法律实务二:政策性法律问题 IPO上市法律实务一:基础性法律问题 蜜糖还是毒药:上市公司创始人分享 企业上市的流程和关键节点 财富倍增的密码——资本市场如何助力企业腾飞 金融与产业互动发展,大力振兴实体经济 上市启程:企业上市的关键性元素 STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR 100 LEANING ENTERPRISES 100家领军企业上市培育工程 学习计划 课 程
选拔小组将根据企业报名情况,通过路演和企业实地调研等形式,综合考虑企业在行业领域的地位和水平,结合行业专家意见,最终确定入选名单,择优录取。 教学安排与费用 遴选机制 教学安排:学制一年(不低于12天) 学习费用:48000/人(包括学费、教材费、教务费、指导费等其它教学费用) 2.企业在细分行业领域有一定影响力,如近2年入选国家或权威第三方公布的行业榜单或重点培育计划的,优先考虑。
1.企业主营业务为战略新兴产业,节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料以及军民融合等前沿产业领域的企业优先考虑;从事传统产业,改制升级意愿明确的企业。
申请条件
STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR 100 LEANING ENTERPRISES 100家领军企业上市培育工程 联系方式 微信扫一扫,获取报名表 联系人:王修仁老师电话:135-8166-6767 邮箱:57760224@qq.com 指导单位:工业和信息化部人才交流中心 主办方:领军企业研究院
领军企业研究院
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