高净值客户财富管理与资产配置专题培训邀请函

扫一扫分享
发布者:格睿德(北京)国际管理咨询有限公司
发布时间:2018-01-08
版权说明:该作品由用户自己创作,作品中涉及到的内容、图片、音乐、字体版权由作品发布者承担。
侵权举报
上一页 下一页
高净值客户财富管理与资产配置培训专题实战班
H5,H5页面制作工具
  • 高净值客户财富管理与资产配置 


    专题实战培训

  • 中国  北京

  • 邀请函

  • 2018 3.30-3.31

  • 讲师:黄 岩

  • 新农商投资集团副总裁,投资与财富管理实战专家,长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团队建设、销售辅导、教育训练等培训项目,大量的实战经验与西方先进的理论体系的结合,并在家族企业的规划,家族财富投资管理方面亦积累了丰富的经验。

  •                 

  • 高净值客户财富管理与资产配置

  • 、高净值客户财富管理全方位解析

    (一)财富管理顾问角色定位

    (二)财富管理本质解析

    (三)重点客户群的理财需求特点解析

    二、中高端客户财富管理之资产配置篇

    (一)理财产品总览

    (二)财富管理中的资产配置

    三、中高端客户综合理财规划

    (一)综合理财规划流程

    (二)用EXCEL表计算财务函数

    (三)理财规划方案要点

    四、高净值客户顾问式营销技能全方位提升

          客户分类营销技能综合提升


  • 费用涵盖:师资费用,教材费用,场地费用,培训组织管理费用等。

    不涵盖:往返交通费用,住宿和餐饮费用等。


    报名热线

    15313111658   王老师

  •  嘉宾学习费用

    4500元

  • 现场参会
  • 您的

  • 诚邀