高净值客户财富管理与资产配置专题培训邀请函

高净值客户财富管理与资产配置 

专题实战培训

中国  北京

邀请函

2018 3.30-3.31

讲师：黄 岩

新农商投资集团副总裁，投资与财富管理实战专家，长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团队建设、销售辅导、教育训练等培训项目，大量的实战经验与西方先进的理论体系的结合，并在家族企业的规划，家族财富投资管理方面亦积累了丰富的经验。

高净值客户财富管理与资产配置

一、高净值客户财富管理全方位解析

（一）财富管理顾问角色定位

（二）财富管理本质解析

（三）重点客户群的理财需求特点解析

二、中高端客户财富管理之资产配置篇

（一）理财产品总览

（二）财富管理中的资产配置

三、中高端客户综合理财规划

（一）综合理财规划流程

（二）用EXCEL表计算财务函数

（三）理财规划方案要点

四、高净值客户顾问式营销技能全方位提升

      客户分类营销技能综合提升

费用涵盖：师资费用，教材费用，场地费用，培训组织管理费用等。

不涵盖：往返交通费用，住宿和餐饮费用等。

报名热线

15313111658   王老师

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