高净值客户财富管理与资产配置专题培训邀请函
高净值客户财富管理与资产配置
专题实战培训
中国 北京
邀请函
2018 3.30-3.31
讲师:黄 岩
新农商投资集团副总裁,投资与财富管理实战专家,长期为金融机构中高级管理人员提供企业战略、经营管理、团队建设、销售辅导、教育训练等培训项目,大量的实战经验与西方先进的理论体系的结合,并在家族企业的规划,家族财富投资管理方面亦积累了丰富的经验。
高净值客户财富管理与资产配置
一、高净值客户财富管理全方位解析
(一)财富管理顾问角色定位
(二)财富管理本质解析
(三)重点客户群的理财需求特点解析
二、中高端客户财富管理之资产配置篇
(一)理财产品总览
(二)财富管理中的资产配置
三、中高端客户综合理财规划
(一)综合理财规划流程
(二)用EXCEL表计算财务函数
(三)理财规划方案要点
四、高净值客户顾问式营销技能全方位提升
客户分类营销技能综合提升
费用涵盖:师资费用,教材费用,场地费用,培训组织管理费用等。
不涵盖:往返交通费用,住宿和餐饮费用等。
报名热线
15313111658 王老师
- 嘉宾学习费用4500元
- 现场参会
您的
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