四川乐山分行犍为支行精准营销案例
犍为支行精准营销案例
——在沙龙活动中的
一次深度挖掘
- 在这国庆即将到来之际完全无心工作一心只想为祖国母亲庆生七天，根本不足以表达我对祖国的热爱希望祖国母亲过完这次生日后再过一次农历
2016年9月
有一段话刷爆了朋友圈
- 电子银行呢？基金呢？
- 电子银行呢？基金呢？
- 什么？没有？那还不赶快去工作！！！
- 电子银行呢？基金呢？
- 交叉销售率提升了吗？
理财产品卖得如何了？
保险任务完成了吗？
存款任务完成了吗？
身为一名银行工作者
你要考虑的还有——
嗯，愿望是美好的
可是。。。
1.活动准备
2.活动实施
3.针对营销
4.成果汇报
5.活动总结
好吧，言归正传
为了促进各项业务的发展
为了做好贵宾客户的维护工作
在国庆即将来临之际
犍为支行策划了一次高端客户沙龙活动
·主题：把握机会，稳盈一生
·时间：2016年9月30日
上午10:00
·地点：犍为支行二楼会议室
·人员：犍为支行工作人员
针对性筛选的贵宾客户
1.活动准备——要素确定
·个人总资产排名位于前10位的
·闲置资金在100万元以上的
·个人偏好保险等投资理财方式的
·对保险有一定需求的
本次活动的客户筛选工作
由各网点与个人金融部
通过OCRM系统
筛选出符合以下条件的客户
1.活动准备——客户筛选
图为客户经理陪同签到场景
为确保活动质量，活动前期通过NOTES与微信群下发通知，要求活动当天各网点部门负责人或客户经理务必全程陪同客户参与沙龙活动，并通知客户带上个人身份证银行卡。
1.活动准备——人员部署
·签到台，签名册，笔
·矿泉水
·座位牌
·抽奖箱，签到卡
·伴手礼，互动礼品
·宣传资料，保险办理资料
1.活动准备——物资准备
2016年9月30日
上午10：00
贵宾客户在客户经理的陪同下
签到进场。
2.活动实施——客户签到
活动开始
由犍为支行零售业务分管行长叶勇致辞
对大家的到来表示衷心的感谢
2.活动实施——领导致辞
随后，根据签到时分发的入场券号码
借叶行长的幸运之手
随机抽取了三名幸运客户
现场颁发奖品
2.活动实施——幸运抽奖
- 金牌理财师首先带领大家做了一个趣味小测试，帮助客户了解自己的消费偏好，继而从影响幸福的三大因素出发，让客户认识到健康、美貌和财富的重要性，随后便引出了我们的重点推荐产品——太平财富稳盈1号保险理财计划。整个活动流程气氛活跃，一切都在顺利进行中......
2.活动实施——理财讲座
- 插播一条趣味小测试——当你开车经过一条隧道后，你第一时间想看到的是什么风景？A.海边B.隧道C.小村庄D.山E.枫叶林嗯...你问答案？不告诉你，我只是为了后面作铺垫的
2.活动实施——趣味测试
- 在做趣味测试的过程中，有一位坐在角落里的客户引起了工作人员的注意。因为只有该民客户选择了B选项——隧道，而此选项代表的人群是“对钱很敏感，理财感很强，善于搞投资，如果善加利用，可能会成为千万富翁”。而此名客户也承认，自己对钱较为敏感，并且有丰富的投资经验。不过对于千万富翁的说法，他还是谦虚地表示了否定。
- 重点来了！重点来了！重点来了!
2.活动实施——探索对象
- 1.该客户是煤炭生意老板2.目前闲置资金有150多万，打算用来做一笔投资3.客户有一个正在国外读大学的女儿4.客户本人能够接受保险
- 通过了解，我们发现该客户是方舟分理处的白金卡客户梁某，于是，在接下来的活动过程中，方舟分理处客户经理对该名客户进行了深度的特性分析——
3.针对营销——深度分析
- 方舟分理处客户经理在了解了梁某的以上特点以后，为梁某详细地介绍了太平稳赢1号这款保险理财产品，不仅能够获得收益，而且还多了一份保障，可以为子女的未来积累一笔财富。同时，客户经理还为梁某推荐了我行理财产品，并针对梁某投资经验丰富这一特点，建议其购买非保本浮动收益的理财产品。经过一系列的交流，梁某同意办理稳赢1号和理财产品，成功促成了该笔交易。
3.针对营销——交易促成
- 在客户经理的努力下，成功为客户办理6万元期缴，并购买了理财产品120万元。客户满意我们的服务，我们的业绩也实现了增长。
4.成果汇报
生活中从来不缺少营销的机会，缺少的只是善于发现机会的眼睛。在日常的工作中，我们要保持高度敏锐的视觉、听觉、和嗅觉，找准机会，有针对地进行营销，才能提升成功率，创造更多的业绩。
5.活动总结
皖公网安备 34010402701575号
