中美跨境并购之路崎岖，各路专家来支招
2016中美跨境投资研讨会
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北京大成（深圳）律师事务所
中国·深圳
2016年12月10日
2016中美跨境投资研讨
中美跨境并购之路崎岖，各路专家来支招
- 近年以来，中国企业越来越多的从全球角度进行资源分配，跨境投资和并购案例涌增。2016年上半年以来，中企对美的投资额度就达到350亿美元，同比去年几乎翻了一番，既有海尔收购美国通用家电，也有万达收购好莱坞传奇影业的案例。在这些看似风光无限的背后，背后则隐藏着种种担忧。特朗普上台后的对华政策走向如何？海外并购融资难的问题如何解决？中企在美并购的法律风险如何？针对这些问题，2016年12月10日北京大成（深圳）律师事务所与华南美国商会联合主办的2016中美跨境投资研讨会进行了探讨。
- 华南美国商会理事兼消费者安全保护委员会联席主席彭德智博士从特朗普对华政策的预测、跨境并购中的专业机构聘用以及并购后整合关系和谐等三方面，对中企进行海外并购做了精彩建议与善意提醒，博得与会人员的一致好评。
- 随后，东方花旗投资银行部业务总监向清宇先生从中国并购市场的现实出发，以珠海艾派克并购美国上市公司利盟国际为例，详细解析了上市公司跨境并购的操作流程与注意事项，并对跨境并购的融资难题及中国买家常见的错误进行了分析与提示。
- 美国泰山投资亚洲环境基金董事邓文耀先生则从私募基金的角度对跨境并购进行了分析，认为在恰当的时机选择合适的境外股权投资基金有助于企业国际资本运作，在海外并购时也能达到事半功倍的效果。
- 中美跨境并购最近出现出一些新的趋势与走向，对此北京大成（深圳）律师事务所合伙人李靖文律师认为，特别要注意美国的法律环境和体系，尤其是美国国家安全和反垄断审查，并对相关法律风险进行了解读与分析
- 最后，招商银行离岸部的刘建军先生分析了当前中国海外投资的金融需求并对招行的相关跨境金融产品及业务进行了介绍。
大成Dentons律师事务所作为业内的知名律所，以后将定期举办各类跨境投资和并购的主题活动，促进业界的合作和交流。大成Dentons律所也会利用作为全球最大的精英律师事务所的全球网络，为客户的资本扩张，产业发展提供优质服务。
- 参与会议的包括民生银行，浙商创投和众投邦等单位。 与会人员谈到今年以来并购融资需求集中涌现，很多优质企业由于产业转型、获取境外技术等需要，海外投资并购的融资需求非常旺盛，但是国家现在对中企跨境投资和并购出现了政策紧缩态势，资金出境非常困难，未来会对大额跨境投资和并购造成一定的影响。而中国修改了外商投资企业法，对外商投资实行备案制，则有利于引进境外私募股权基金。
- 彭德智先生華南美國商會理事兼消費者安全保護委員會聯席主席彭德智先生是美國美狄康國際公司中國總裁、上海仲裁委員會金融仲裁院特邀仲裁員、華南美國商會理事兼消費者安全保護委員會聯席主席，此前彭先生在美國史帶公司、大眾保險股份有限公司、關愛保險經紀有限公司、美國國際集團、殼牌英國石油公司担任高级管理人员，有深厚的国际资本市场运营经验。彭先生曾担任中山大學管理學院兼職教授、清華大學經濟外交研究中心研究員 。 著有《石油工業的保險及法律實務》一書(在英国出版)，最新译作《以色列与中国》由人民出版社出版。曾在香港、馬來西亞、倫敦及中國等地舉行的大型研討會中發表專題演講，並經常為報刊雜誌撰寫與资本市场有關的点评文章。
- 華南美國商會華南美國商會是一個無黨派，非盈利性商業組織，1995年經位於華盛頓特區的美國商會總會批准成立。華南美國商會有上千位企業會員及個人會員，一直致力於為中美企業在涉及共同利益的商業問題上提供交流平臺，並長期與中國相關組織就共同事項進行緊密合作。
- 向清宇 先生東方花旗投資銀行部業務總監向先生2010年開始從事投資銀行業務,在A股上市公司艾派克跨境收购美国上市公司Lexmark的大型交易中担任项目负责人，该交易涉及金额约27亿美金，是中国A股上市公司史上最大的跨境并购交易之一。此外，向先生先后负责或参与了以下项目：艾派克借壳万力达（27.54亿元人民币）、中清龙图借壳友利控股（77.00亿元人民币）、长园集团重大资产重组（17.20亿元人民币）、司太立IPO（融资3.65亿元人民币）。
- 東方花旗證券東方花旗證券是由東方證券與花旗集團基於戰略投資合作關係共同投資組建的中外合資證券公司，是國內一流投資銀行，在今年的重組仲介機構排名中位列前十名。2016年04月東方花旗證券有限公司榮獲《證券時報》主辦2016中國區優秀投行評選之"中國區股轉系統最佳主辦券商" ，2015年04月榮獲《證券時報》主辦2015中國區優秀投行評選之"最佳股權承銷專案團隊獎"。
- 鄧文耀 先生美國泰山投資亞洲環境基金董事鄧先生以優異成績畢業于英國劍橋大學，獲得自然科學學士和碩士，是註冊財務分析師CFA，在亞洲和歐美具有10年的投行經驗。加入泰山投資之前他曾任天泉投資的董事，曾管理超過5億美元的資產。曾在國際投資機構文華新城的美國和亞洲辦公室負責投資銀行和不良債務交易。現主要負責可再生能源行業，環保，消費類及醫療健康的投資，在亞洲投資額超過2億美元。
- 美國泰山投資亞洲有限公司美國泰山投資亞洲有限公司是一家實力雄厚，專注於亞洲地區並擁有眾多投資專案的直接投資集團公司。公司投資人来自于全球各地的大型金融機構、發展銀行（如IFC，亞洲發展銀行等）、家族財團以及機構投資者，均为長線投資者，一般的投資年期為3至5年。至目前為止，泰山投資山投資擁有45位專業投資者，分佈于7個辦公室（6個位於亞洲的區域性辦公室），已經投資了45家企業，總投資額超過19億美元，投資人來自於全球各地的大型金融機構、發展銀行（如IFC，亞洲發展銀行等）、家族財團以及機構投資者，極富經驗和緊密協作的團隊，積極在戰略和管理方面為被投資企業提供增值服務和推動企業發展。
- 李靖文 女士大成律師事務所深圳分所合夥人律師李律師曾在深圳某上市公司從事公司法務工作十年，之後分別任職於兩家國內大型律所。目前為大成律師事務所合夥人，担任深圳國際商會常務理事，中國貿促會深圳分會法律委員會委員，廣東省律協國際法律業務委員會委員。李律師專注於收購兼併、跨境投資，資本市場與融資等領域。曾任多家世界五百強企業在華企業的法律顧問；並為多家中國企業的境外投資和收購專案，提供盡職調查，交易架構設立等專業服務以及法律意見。
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