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- 用金融改造世界
- 上海北渊资产管理有限公司
- 我们看到很多再投资的挑战，很多投资者因为市场的波动或将资产交托给错误的团队，而正在失去大量的财富。我们相信我们可以做一些事情来改变这个现状，让社会的财富变得更有力量及意义。我们希望能重新定义财富管理的工作，让财富创造更大的力量与更美好的价值来支持家庭、企业、社会的发展，就像伯克希尔哈撒韦公司或是耶鲁大学校务基金一样，成就与支持他们的股东与周边相关的人。
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- 浦江精选 基于价值成长策略
- 金融，能不能让我们的世界变得更美好？
- 顾问简介
- 姚菀怡 毕业于牛津大学，获得数学学士和文科硕士学位。先后供职于多家国外大型基金，管理基金规模最高达到300亿美元。拥有全球的投资视野，对国内外证券领域的投资理解深刻。王鑫莉 复旦大学经济学学士，复旦大学BI挪威管理学院MBA，证券公司高级管理人员。曾经担任方正证券上海业务部总经理助理，西南证券公司财务总监，并负责自营业务，管理30亿元资金，取得可观的投资收益。还曾担任过财经学校教师、财经编辑，拥有扎实的学术功底和对政策的敏锐触觉。
上海北渊资产管理有限公司
上海北渊资产管理有限公司成立于2015年10月9日，是已在中国证券基金业协会登记的私募基金管理人（登记编码：P1067755）。
首席投资官简介
郝威，复旦大学经济学学士，北大光华管理学院EMBA，资深金融专家，在银行、信托、基金、资产管理行业深耕多年，卓越的风险控制能力，价值投资理念的实践者，最高管理资产200亿元。
基金经理简介
邓亮，投资总监，学士学位。曾先后供职于中国新技术创业投资公司证券业务部、银泰证券、宏源证券、国融证券及青岛养育投资管理有限公司，担任客户服务部门主管和投资经理，有多年的证券投资经验。
管理团队
- 1.好公司努力寻找基本经营情况稳定，由卓越的富有远见的团队管理的公司增长确定性强、增长空间大的行业行业龙头公司简单易懂的商业模式持续获利的能力 / 稳定的现金流量富有远见的管理团队
- 2.好价格价格低于其内涵价值 = 安全价格好公司价格的波动不是风险，是机会。
- 投资理念
- 3.长期持有好公司将循着价值投资获利的轨道，为您创造财富价格虽然上下波动，但长期持有会带来惊人的回报。长期持有能保护在价格上所犯的适度错误。
- 风险的管理使用自动化的价格及市场风险提示系统和对投资标的基本面数据的密切监控。长期持有并不等于风控缺位，对风险的判断和管理将贯穿投资的整个周期。价值投资的第一要义是在追求本金安全的基础上获取合理的报酬
- 6.投资后的管理持续追踪与关心我们所买入的标的。借由调整我们的投资组合，来修正可能发生的错误投资，以确保我们的投资组合持续向好的方向发展。
- 5.建立投资组合以低于内涵价值的价格买进
- 4.确定标的预估未来获利，计算价值与买进价格
- 3.观察检验访谈时言论深入分析竞争对手确认产业地位确认公司竞争力确认消费者行为
- 2.拜访与供应商和客户的关系公司未来计划消费者行为和经营者风格产业地位
- 1.评估标的流通市值与负债状态经营团队过去的经营成果持续盈利能力现金流量
- 投资方法
- →基于价值投资：数量化系统选股，趋势跟踪→严格资金管理，更好控制回撤→长期收益可观稳定
- 本产品基于价值投资理念，选取投资回报率高且估值相对较低的A股及香港上市公司股票作为投资标的，跟踪价格变化趋势，组合投资，动态管理。
- 产品特点
- 产品要素
- →好公司（质优）：挑选资本收益率 高的公司→便宜公司（价低）：挑选价格低 于内在价值的公司→性价比最高：对既好又便宜公 司进行排序，选出综合排名靠 前的股票进行组合
- 策略简介
- →对公司质量进行排序：根据公司的资本收益率从高到低排，资本收益率最高的排在第1位，综合考虑公司市值和行业地位→对公司价格进行排序：根据上市公司财报计算出 的股票收益率从高到低排，股票收益率最高的排 在第1位，以此类推→得到质优价廉的公司：将上面两个排名相加， 数字最小的，综合排名最靠前，综合排名最靠 前的公司就是质优价低的公司→行动起来：根据选股名单，买入排名靠前的 股票。动态调整投资组合，坚持长期持有。
- 策略简介
- THANKS谢谢观赏
- 作为专业的价值投资机构——我们将以确定且一贯的方法在不确定的市场中创造优秀业绩！
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