“100领军企业上市培育工程”（二期）

“100家领军企业上市培育工程”（二期）班，火热报名中。

领军企业上市培育工程

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发布者：工信领军（北京）科技有限公司

发布时间：2018-03-23

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“100家领军企业上市培育工程”（二期）班，火热报名中。

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项目背景
自今年7月以来，IPO速度不断加快，7月8
日和22日证监会两次批文，就有27家企业
合计募资达211亿元，这规模更是相当于
3月至5月的总和；8月5日放行13只新股
亦印证了市场有关新股发行提速的猜测；
同时证监会近期发文也指出，将严控上市
企业入口关，防止企业带病上市。9月26日，工业和信息化部与中国证监会联合召
开座谈会，双方签署了《工业和信息化部
中国证券监督管理委员会战略合作协议》
此次签署战略合作协议，是贯彻落实全国
金融工作会议精神，支持“ 中国制造2025”的重要举措。双方强调，制造业是实
体经济的基础，是供给侧结构性改革的主
战场；为实体经济服务是资本市场的立业
之本，发挥好资本市场功能，服务制造强
国和网络强国建设，对于促进金融与产业
良性互动、协同发展，大力振兴实体经济
具有重要的意义。双方指出，将进一步完
善工作协调机制、加强信息交流共享、强
化业务对接，确保各项合作内容落地生根。

为深入落实全国金融工作会议精神，增强
资本市场服务实体经济功能，积极有序发
展股权融资，提高直接融资比重，在工业
和信息化部人才交流中心的指导下，领军
企业研究院启动实施“100家领军企业上
市培育计划”专项高级研修培训工作。重
点组织中小企业进行公司规范运作和上市
知识普及等培训，并对其中符合产业政策、业绩优良、成长性好的企业进行上市辅导
培育，引导其进行上市融资、提高企业自
身上市软硬实力，拓宽融资渠道获取更大
发展空间。“100家领军企业上市培育工程”将用五年的时间，每年培养若干经营
管理良好、财务合规、主营业务在其细分
领域处于领先地位的优秀企业，其中优秀
的企业提供综合性的上市辅导。

我们课程体系、学习内容、教学组织、授课讲师、辅导老师等全部基于实战设计和聘请。从创业到发展壮大，是企业家及其团队一步一个脚印、踏踏实实干出来的，只有真正做过企业、做过资本运营的人，才能真正帮助企业。
4、实战实训
上市专家会走访企业，深入企业进行调研，根据企业实际情况和企业家的意愿，帮助企业做资本运营方面的战略筹划，并帮助企业进行资源对接和落地实施指导。
3、通过走访企业进行深度辅导
首创教学“班导师”体系和“上市陪跑专家”体系。
已聘请工业和信息化部中小企业局原局长郑昕，上海证券交易所首席经济学家胡汝银，信中利国际控股创始人、董事长汪潮涌，中关村股权投资协会副会长、证券日报原副社长梅绍华担任导师。导师会和企业家进行交流，接受学员们的提问，并提供解决问题的思路，进行全方位的指导。
2、创新的教学方式
精心研发的18天“上市技能板块拼图”课程体系+微咨询，会涉及企业改制、辅导、申报、监管审核、路演、IPO等多个环节，及股权、资本、法律、财务、税务等多个专业领域，通过系统学习和辅导，企业家在结业时即成为上市操盘手。
1、科学的课程设计
项目特色

为企业上市提供协调服务及VC、投行、律所、会计师事务等优质资源，帮助企业解决上市过程中面临的各种实际问题，从而降低企业上市成本。
七、降低成本
领军资本与国内外顶级的一线PE机构建立战略合作，拥有完善的项目通道，可以第一时间接触领军体系内外最优质、稀缺的项目资源。
六、便利融资
拨开迷雾，深刻理解资本市场环境，提高应对变化的能力，灵活运用企业资本运作的方法与工具做出正确决策。
五、理性决策
学习上市公司的管理标准和财务制度，降低经营成本和法律风险，促进企业建立良好的公司治理结构，建立健全内部结构和运作机制。
四、规范管理
深度剖析企业上市、并购、股权等核心问题，解决企业发展中留下的股权治理、经营、财务、税务、法务等问题。
三、规避风险
掌握企业上市实战操作流程和环节、掌握企业上市财务策划和法律策划要义、学会资本运作模式、学会商业计划书（BP）的编写等，成为操盘手。
二、学会实操
充分认识企业上市的价值和意义，并以此评估和确认企业上市的方向和目的，选择企业上市或进行资本运作的最佳时间和阶段。
一、理清思路
学习收益

IPO上市财务
问题实务解析
专业实战篇
1、财务要求（盈利能力要求、财务状况要求）；
2、财务文件（财务资料的申报、财务会计信息披露）；
3、会计政策（新会计准则、主要会计政策）；
4、财务核算（收入确认、成本费用核算）；
5、财务问题（股本、出资问题、关联交易）；
6、财务规范（资金管理、企业内控制度、审计配合）；
7、财务管理（成本分析、全面预算、现金流管理）；
8、证监会要求的其它财务问题分析及解析；
1、发行人基本情况调查、业务技术调查；
2、同业竞争与关联交易调查；
3、高管人员调查；
4、组织结构与内部控制调查；
5、财务与会计调查；
6、业务发展目标调查；
7、募集资金运用调查；
8、风险因素及其他重要事项调查
中国资本市场
的现状与趋势
IPO上市法律
问题实务解析
证券市场概述
1、历时沿革（公司设立出资、股份公司的设立）；
2、股权及实际控制人（包括股东资质与结构、股权清晰问题）；
3、独立性（关联交易与同业竞争问题）；
4、企业合法运营（产业政策、重大违法行为）；
5、公司治理结构（规范公司组织架构、三会运作要求）；
6、员工劳动与社会保障（社保与公积金问题）；
7、环保问题（环保核查对象、核查级别）；
8、员工股权激励（要求、方案要点、代替方案）；
9、企业改制所涉及的主要法律法规问题；
10、公司资产独立性问题（主要涉及土地、房屋、专利等资产的独立性问题）；
11、证监会要求的其它合规性问题；
1、我国多层式资本市场体系；
2、我国资本市场的发展趋势；
3、我国证券市场的审核流程（包括IPO、并购重组、非公开股票发行、公司债、私募债等的审核流程）
1、证券市场的产生与发展；
2、证券市场参与者；（包括对证券发行人、投资人、证券市场中介机构、证券监管机构等介绍）
3、我国多层次资本市场体系介绍；
4、国际证券市场的发展现状与趋势；
IPO尽职调查
的主要内容
内容简介
课程模块
课程阶段
基础知识篇
课程知识体系大纲

课程知识体系大纲
实战对话篇
1、与发行审核机构面对面沟通；
2、与交易所面对面沟通；
监管机构
面对面
证监会的审核
要点解析
IPO涉及的
税务法规
税务问题
实务解析
1、收入、成本的核算方式；
2、税务问题；
3、企业的持续盈利能力的问题；
4、公司出资的问题；
5、企业的独立性问题；
6、产权、土地、环保及其他的合规性问题；
7、其它证监会关注的审核要点；
8、IPO失败案例分析；
1、辅导过程中需要关注的问题；
2、日常经营的规范运作；
3、法人治理结构；
4、募集资金投向；
5、财税问题；
6、辅导的程序；
7、需要重新辅导的情况
8、申请文件的制作要求和主要章节；
9、律所、会所出具的相关文件；
10、保荐人对申报材料进行内核；
来源企业：安控科技、西陇科学、日机密封、精伦
电子、毅昌股份、盛天网络、大金重工、德美化工、
亚厦股份等优秀领军上市企业；
优秀董
秘私享会
1、IPO前的成本核算；
2、IPO前的现金流测算及融资安排；
IPO
前的成本核算
及融资安排
1、最新IPO涉税法规及其对IPO的影响；
2、IPO所需关注的税务问题；
3、其他税务问题和税收依赖
4、IPO上市前的税务处理；
5、IPO上市中的税务处理；
6、IPO上市后的税务处理
证券公司的
上市辅导解析
及招股说明的
制作
内容简介
课程模块
课程阶段
专业实战篇

证劵公司、基金公司、会计师事务所、律师事务所：
合作机构

STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR
100 LEANING ENTERPRISES
100家领军企业上市培育工程
导师团专家
证券日报原副社长，中关村股权投资协会
副会长，中智慧合投资（北京）股份有限
公司CEO，中国智慧城市投资联合体创始
人和执行主席，华中科技大学经济学院兼
职教授，香港大学特约研究员。
梅绍华先生
信中利国际控股公司的创始人及总裁，同
时也是伦敦证交所上市公司欧瑞投资公司
的董事长。曾先后就职于美国摩根 · 大通
银行，标准·普尔公司，摩根士丹利亚洲公
司副总裁兼任北京代表处首席代表，199
8年汪先生受国家开发银行邀请担任顾问，
任期满后创办信中利。
汪潮涌先生
上交所首席经济学家，1988年和1992年
两度获得孙冶方经济科学著作奖。1997
年起任上海证券交易所研究中心主任，是
复旦大学新政治经济学研究中心学术委员
、中国金融学会学术委员和常务理事、上
海市政府特聘决策咨询专家、国务院特殊
津贴专家、中共中央直接联系专家。
胡汝银先生
中国工业和信息化部中小企业
局原局长
郑昕先生

龙马汇智，创始合伙人。中财龙马资本研究院执行总裁。中国注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际内部审计师。先后就职于中石化、浙江天健会计师事务所、立信会计师事务所、国海证券、东兴证券、西部证券投资银行部，任职执行董事、总监、董事总经理。对企业上市、并购、融资有丰富的实战经验，资深投行专家。

服务案例：东土科技（330353）、渤海轮渡（603163）、乐普医疗（
300003）、东宝生物（330239）。
李鹏先生
长城国瑞证券北京分公司副总经理。
在企业投融资业务、融资产品设计、
企业并购重组、上市辅导、帮助企业
进行资源对接等方面有丰富经验。20
16年累计为上市公司融资规模达到 5
亿元；截止2017年11月成功完成大
股东增持项目2亿元，上市公司股票
质押融资业务20亿元，完成上市公司
二级市场配资业务9亿元；并先后负
责吉林赛金得机械制造公司、无锡东
明冠特种金属制造公司、江苏某光伏
公司等IPO项目。
姚立军先生
恒信控股创始人及董事长、中国投资人中心发起合伙人、青岛中德研究会副会长。2008年创立恒信资管，凭借持续创新和稳健经营的专业实力，于2014年实现全国ETF交易市场份额第一位，证券业务涵盖A股、港股、债券、大宗商品等领域。截至目前，共管理基金产品余30只，管理资金超40亿元，平均年化收益率大于20%。2016年，正式实现集团化管理，形成以证券业务、股权投资、产业发展等多板块拓展之战略布局。
史吏先生
金石投资有限公司高级副总裁，曾任
职于中信证券投资银行部。完成多家
企业的IPO上市，并协助多个上市公
司完成再融资、并购交易。

其中包括九牧王（601566）、富贵
鸟（01819）、众业达（002441）
、海南橡胶（601118）的IPO上市
，以及京运通（601908）、珠江啤
酒（002461）的定增、鄂尔多斯（
600295）重组等。现在中信证券旗
下金石投资有限公司负责投资业务，
主导完成多个投资项目，拥有优秀的
投资业绩。
赵凯先生
国信证券TMT业务总部董事总经理、保荐代理人、注册会计师。擅长IPO上市、并购重组、新三板挂牌及定增融资等业务。曾负责或参与了中光方雷（300414.SZ）IPO项目、蓝思科技（300433.SZ）IPO项目、南京三超（300554.SZ）IPO项目、同为股份（002835）IPO项目、锦鸡染料（2017年12月份申报）IPO项目、金龙机电（300032.SZ）重大资产重组项目、江粉磁材（002600）并购重组项目、奥美达、时代凌宇、福达合金、深港环保等三板项目等。
易嘉人智能财税云平台创始人&CEO
曾任中税税务师事务所高级合伙人、
瑞力新兴产业基金创始合伙人。长期
担任各类企业CEO，拥有丰富的企业
高层经营管理经验和风险投资经验。
曾参与联想控股（HK·03396）、梅
泰诺（300038）、天壕环境（3003
32）等多家上市公司的税务筹划。为
晨晖资本所投资的多家拟上市企业提
供税务培训；为北京股权交易中心挂
牌的中小企业提供税务培训和服务、
为清华大学孵化器，等、在孵企业提
供税务培训。
丰含彪先生
陈硕先生
领军资本高级合伙人、毕业于中山大学，近20年的投行从业经验，曾任职于民生证券广东分公司总经理、广州证券和广发证券保荐代表人，中国第一批注册保荐代表人，注册会计师、注册税务师。

完成的IPO项目包括：潞安环保能源
（601699）、德奥通航（002260）、中山达华智能科技（002512）、博爱新开源制药（300109）、猛狮新能源科技（002684）、南华仪器（300417）、海川智能机器（300720）、原尚物流（603813）等。
梁江东先生
领军资本高级合伙人、北京锦略律师事务所合伙人、北京龙翔投资有限公司总经理，曾任恒泰证券股份有限公司投资银行部负责人，为12家企业IPO提供保荐承销服务, 积累了丰富的Pre-IPO投资和企业成功IPO的经验。

完成的IPO项目包括：卡奴迪路（002656）、三元达（002417）、海欣食品（002702）、青青稞酒（002646）、千山药机（300216）、汇元科技（832028）。
余卫平先生
谭成先生
领军资本创始人、董事长
领军企业研究院联合创始人
领军企业家联谊会副秘书长
黄镜新先生
目前担任中投证券投资有限公司总经理、北京中投新兴产业投资基金管理公司董事长。黄先生曾先后在外商投资企业、银行、证券公司从事投融资工作，并长期担任金融机构综合性经营管理岗位，具有丰富的投融资经验和综合运营经验。先后参与多家企业改制上市及资产重组工作，参与新加坡金鹰集团广东亚太纸业有限公司35万吨造纸项目境内银团贷款融资安排，参与广东证券托管及安信证券整体收购广东证券、中国科技证券、中关村证券。
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100 LEANING ENTERPRISES
100家领军企业上市培育工程
陪跑团专家

“四大”财务专家
“四大”财务专家
“四大”财务专家
上市法律专家
上市法律专家
上市公司创始人
知名基金经理
资本大咖
知名投资人
工信部产融
结合方向专家
交易所专家
证监会领导
IPO涉及的税务法规、税务问题实务解析
IPO上市财务实务二：财务管理详解及合规性
IPO上市财务实务一：财务要求及财务文件
IPO上市法律实务二：政策性法律问题
IPO上市法律实务一：基础性法律问题
蜜糖还是毒药：上市公司创始人分享
企业上市的流程和关键节点
财富倍增的密码——资本市场如何助力企业腾飞
金融与产业互动发展，大力振兴实体经济
新股发行的重点产业方向、政策要点及申报实务
上市启程：企业上市的关键性元素
STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR
100 LEANING ENTERPRISES
100家领军企业上市培育工程
学习计划
主讲老师
（拟邀）
课程

STOCK LISTING TRAINING PROGRAM FOR
100 LEANING ENTERPRISES
100家领军企业上市培育工程
学习计划
知名券商保代
证券公司上市辅导详解
上市实操专家
上市保荐人
企业上市的几大“坑”：硬伤、风险时机及
成本控制
注：在整体教学安排基础上，主办方会根据具体情况对课程内容、顺序进行灵活调整，但课程整体结构不作重大改变。
上市实操专家
上市保荐人
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交易所专家
知名投资人
知名投资人
知名基金经理
上市实操专家
上市保荐人
结业实战：招股说明书模拟答辩
好项目要分享：学员项目路演
朝圣资本市场：证券交易所参访
直面证监会：审核的要点及应对策略
价值投资方法论：穿透财报数据洞悉企业真相
解剖企业：IPO尽职调查
IPO前的成本核算及融资安排
厉兵秣马：融资计划书/招股说明书制作实战
主讲老师
（拟邀）
课程

（四分之一的时间以游学方式在各地上市公司内完成）
选拔小组将根据企业报名情况，通过路演和企业实地调研等形式，综合考虑企业在行业领域的地位和水平，结合行业专家意见，最终确定入选名单，择优录取。
教学安排与费用
遴选机制
3.企业无重大违法违规行为。
教学安排：学制一年（不低于12天）
学习费用：48000／人（包括学费、教材费、教务费、指导费等其它教学费用）
2.企业在细分行业领域有一定影响力，如近2年入选国家或权威第三方公布的行业榜单或重点培育计划的，优先考虑。
1.企业主营业务为战略新兴产业，节能环保、新一代信息技术、生物技术、高端装备制造、新能源、新材料以及军民融合等前沿产业领域的企业优先考虑；从事传统产业，改制升级意愿明确的企业。
申请条件