2018年下半年财富管理业务活动
2018年下半年奖励多多，请大家积极营销哦
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- 下半年财富管理活动
- 活动时间：2018年7月1日-12月31日活动对象：大连营业部存量客户及新开户参与人员：1.基金销售：营业部有基金推荐资格人员均可参加，以基金推荐人代码确认数据；2.财富管理：营业部人员均可参加，以营销确认单为准；
- 1、基金总销售金额排名奖励：活动期内累计销售200万基金（乘以折算系数后）方可入围，冠亚季军排名奖各一名，若销售金额并列以先下单为准。若没有入围人员，可空缺。2、单月基金销售奖励：每月统计，次月数据归零，基金直销户不纳入该方案统计。活动期内，按照营业部单月总奖励8万积分，若活动期单月奖励大于8万积分，则按照奖励比例均分。具体奖励见下表：3、 融资融券活动奖励：活动期间，凡成功介绍客户首次开通或参与融资融券业务（客户需满足：适当性管理要求，近20个交易日日均托管资产不低于50万元，且全市场首笔股票交易时间不少于6个月，以柜台提供的对账单为准），介绍人均可获得相应奖励（以融资融券营销确认单为准）。具体奖励标准为：4、股票质押业务活动奖励：奖励营业部介绍股票质押业务的营销人员和推荐人员一次性营销奖励，总奖励金额不超过10万积分，超过10万积分按占比均分奖励。（统计数据以到款时间为准）奖励条件：该笔业务期限不低于3个月。根据考核收入划分具体奖励档次如下：公司奖励：股票质押业务公司总部业绩提成方案：净利息收入的5.5%发放至营业部服务奖励基金包，并全部下发给个人。5、 财富管理计划活动奖励：活动期间，凡成功介绍客户（新开户或存量客户）加入财富管理计划或原套餐升级，介绍人均可参与下列奖项（单客户不重复计算）：6、 港股通业务活动奖励：活动期间，凡成功介绍客户今年首次开通并参与港股通业务（客户需满足：适当性管理要求，近20个交易日日均托管资产不低于50万元，且沪A账户指定我司账户，港股通考试≥90分，以柜台查询数据为准），介绍人均可获得相应奖励（以CRM营销关系为准）。具体奖励标准为：7、期权业务活动奖励：活动期间，凡成功介绍客户首次开通或参与期权业务，介绍人可参与下列奖项：活动期间，凡成功介绍客户首次开通或参与期权业务（客户需满足：近20个交易日日均托管资产不低于50万元，且开立融资融券或金融期货账户，融资融券账户必须有授信额度，期货账户必须有金融期货交易经历），介绍人均可获得相应奖励（以期权营销确认单为准）。具体奖励标准为：8、期货业务活动奖励：活动期间，凡具有期货营销代码的营销人员，成功营销客户开立商品期货账户或金融期货账户，营销人员均可获得相应奖励（以期货营销确认单为准）。具体奖励标准为：期货公司奖励：有效户奖励标准：留存手续费≥3000元，奖励1000积分。（营销人员800积分，业务人员200积分）一、奖励政策奖励统计时间为活动结束后一周。市场部负责统计市场部全员数据，财富中心负责统计其他人员数据。二、费用统计1、 费用核算：由财富中心及市场部牵头，其他部门监督共同完成；2、 统计时间：每个自然月的前一周内统计3、 未尽事宜需经理办公会讨论三、合规风控1、严格按照适当性匹配要求开展营销活动2、不得违背客户真实意愿,强制销售3、不得代客理财凡出现上述情况者,营业部有权扣留违规人员营销奖励,并按照总部监管要求,严肃问责.
皖公网安备 34010402701575号
