欢迎认购“17湘潭高新债”
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- 牵头主承销商中原证券股份有限公司
- 湘潭高新基础设施建设有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
- 6.00%-7.50%/年
- 票面利率
- 拟挂牌地
- 募集资金用途
- 担保情况
- 信用评级
- 发行方式
- 债券期限
- 发行规模
- 债券名称
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- 本期债券基本要素
- 湘潭高新基础设施建设有限公司2017年非公开发行公司债券（第一期）
- 不超过人民币18亿元（含18亿元），首期发行金额不超过人民币10亿元（含10亿元）
- 3+2年
- 非公开方式
- 湘潭高新集团有限公司（AA级）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
- 主体信用评级为AA，债券信用评级为AA（联合信用）
- 偿还公司有息债务和补充营运资金
- 上海证券交易所
- 良好的经营活动现金流
- 良好的盈利能力
- 偿债资金的主要来源
2015年、2016年及2017年1-6月，发行人的营业收入分别为15.26亿元、11.69亿元和2.66亿元。近年来，发行人营业收入保持较稳健趋势，整体经营情况良好。
- 稳定的营业收入
- 2015年和2016年，发行人实现的净利润分别为1.83亿元和1.69亿元，规模较大，足以覆盖本次债券每年所需支付的利息。
- 2015年、2016年及2017年1-6月，发行人经营活动所产生的现金流入分别为7.50亿元、32.55亿元和9.86亿元，经营活动现金流量净额分别为-2.08亿元、0.61亿元和1.66亿元。
- 发行人
- 基本情况
- 名称：湘潭高新基础设施建设有限公司
- 法定代表人 ：蔡胜彬
- 注册资本：50,000万元人民币
- 成立日期：2011年4月25日
- 住所：湘潭市高新区芙蓉路3号高新科技大厦三楼
- 所属行业：E48土木工程建筑业
- 经营范围：市政设施的规划、建设及经营管理，项目投资与咨询服务，市政公共设施建设工程施工，园林绿化、道路亮化工程设计、施工，材料采购、销售。
- 城市亮化工程
- 园林绿化
发行人主营业务为城市基础设施建设、园林绿化和城市亮化工程。2015年及2016年，发行人实现的营业收入分别为15.26亿元和11.69亿元。截至2017年6月末，公司资产总额为105.80亿元，资产规模较大。
- 发行人是湘潭市城市建设工程领域的龙头企业，控股股东为湘潭高新经济建设投资有限公司，背景雄厚。
- 发行人主营业务
- 基础设施建设
- 营业收入：11.69亿元净 利 润 ：1.69亿元EBITDA ：2.26亿元
- 发行人主要财务指标
总资产：105.80亿元
净资产：60.58亿元
资产负债率：42.74%
2017年6月末
2016年度
- 发行人地处湖南省湘潭市，区位优势和交通优势明显；湘潭市及湘潭市高新区经济持续增长，高新区一般预算收入规模有所提升。2016年湘潭市高新区实现一般预算收入16.86亿元，预计2017年实现一般预算收入约20亿元。
外部环境优势
湘潭高新技术开发区是国家级高新技术产业开发区，发行人是湘潭高新区工程建设的重要主体，得到了湘潭市政府和湘潭高新区管委会大力扶持。
- 技术领先优势
- 发行人的竞争优势
- 湘潭高新集团有限公司对本次债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,一定程度上有助于保障本次债券的到期偿付。
- 强力担保优势
发行人作为湘潭市高新区重要的基础设施建设主体之一，项目来源较有保障，且发行人在当地拥有较强的经济实力，政府支持力度大，具有高度的行政垄断地位。
- 行业垄断优势
- 发行人的竞争优势
- 公司与国内多个金融机构建立了长期稳固的合作关系，历年的到期贷款偿付率和到期利息偿付率均为100%，无任何逾期贷款。
良好的信用水平
发行人拥有从业经验丰富、综合素质较高的经营管理团队及精简高效的管理运作体系；同时，发行人承建了大量的城市基础设施建设等工程项目，积累了丰富的项目运作经验，形成了一套高效、顺畅的项目运作流程，公司的市场化运作能力显著提高。
- 经营及项目管理优势
- 发行人的竞争优势
- 联系我们
- 卢 超：18321348475
- 李 凤：18811498230
- 游志远：13917230560
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皖公网安备 34010402701575号
