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银行数字营销 甘肃分公司客户信息真实性工作推进简报
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- 2018年年底，总公司下发关于《新华人寿保险股份有限公司客户信息管理办法》后，甘肃分公司积极组织部门员工学习，并且结合总公司信息管理办法相关要求和甘肃分公司当地监管重点检查方向，制定属于甘肃分公司自己的管理要求，经过近2个月的统筹规划，甘肃分公司于2019年2月20日正式启动客户信息管理办法宣导和客户信息真实性排查活动。
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甘肃分公司客户信息真实性工作推动简报
统筹规划
- 2019年1月，客户服务部回访室在新契约回访高峰期，利用加班及周末时间，学习客户信息管理办法相关文件，经过和总公司以及兄弟分公司不断沟通学习，设计客户信息真实性排查方案及工作底稿，并反复斟酌，不断改进，年前完成相关工作要求的设计。
- 2019年2月19日，分公司客户服务部下发正式邮件通知，预约20日启动客户信息真实性管理工作会议，同时建立客户信息管理微信群，建立分公司客户信息管理交流通道。
在学习并且制定甘肃分公司客户信息管理排查方案后，分公司客户服务部薛花总，积极和各部门沟通，并且得到分管总梁国耀的认可，进一步保证客户信息真实性工作的顺利推动。
部门联动
2月20日，分公司客户服务部组织召开“客户信息真实性工作会议”。会议由客服部薛花总主持，四条业务渠道、运营管理部、保费部、风险管控部总经理、室主任及部门骨干人员参加此次会议。客户服务部薛花总对《新华人寿保险股份有限公司客户信息管理办法》进行了详细的宣导解读。
文件解读
领导讲话
运营分管总梁国耀总对本次客户信息管理办法表示赞同，要求各部门会后认真学习，贯彻落实。
领导讲话
- 梁国耀总对本次会议内容提出以下三点建议要求：1.各部门、各渠道要统一思想 高度重视我们只有认识到客户信息的重要性，才能抓好该项工作。从外部来说，这也是监管对保险机构的基本要求；从内部来说，如果我们不重视，可能引发服务不满和投诉，后续服务无法满足，客户体验感就会大打折扣，所以我们要真抓实干，稳序服务。2.明确要求 清楚重点各部门、各渠道要明确总分要求的责任，明确客户信息的核心内容，对于采集客户信息的部门，要明确贯彻落实整改责任。3.落实责任 严格执行客户信息管理需要分公司客户服务部协调，各渠道部门采集信息并且整改，梁总指出，这不是一个部门的责任，需要各部门共同配合，也提出各渠道应该在早会上向销售队伍重点宣导，主体责任必须清晰，清楚。最后梁总提出：客户信息是一项持久性、日常性、基础性的工作，各部门要共同联动，才能使得甘肃分公司更上一台阶。
- 甘肃分公司客户服务部将持续不断的推动客户信息真实性工作，定期组织开展自查和整改，并及时汇总自查整改中发现的问题，提升公司整体客户信息质量，促进公司持续健康发展。
- 会议最后，由客户服务部回访室王一帆对于2019年第一阶段客户信息排查工作做了明确要求，本次排查，我们将从制度流程和客户信息两个方面做排查，将2018年客户信息做部分清理。
工作要求
皖公网安备 34010402701575号
