民生银行成都分行投行产品手册
民生银行成都分行投行产品手册
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- 2017年3月
- 二、其它投行业务
- 一、债券融资产品
- 投行业务
非公开定向
债务融资工具
短期融资券
中期票据
- 债券融资产品
- 超短期融资券
- 项目收益票据
- 债券融资产品
- 资产支持票据
长期限含权中期票据
- 产品定义具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。满足企业需求此产品可满足企业财务管理中的流动性管理（运营资金、短期融资）等融资、管理需求。产品特点及优势可以在注册期内先发行后报备，无禁发期限制。节约财务成本，优化融资结构，调节流动性。
- 超短期融资券
- 产品定义具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。满足企业需求此产品可满足企业财务管理中的流动性管理（运营资金、短期融资）等融资、管理需求。
- 短期融资券
- 产品特点及优势发行期限：最长不超过一年。在注册有效期以及注册额度之内，企业可根据自身需求以及市场情况一次全额发行或发行不同期限、不同金额的短期融资券。信用融资为主：融资方式多以信用融资为主，无需为此寻求资产抵押或担保，融资成本低。市场容量大，满足企业融资需求：短期融资券属于信用类债券产品，市场需求大，能够充分满足企业融资需求。
- 短期融资券
- 产品定义具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。满足企业需求此产品可满足企业财务管理中的长期融资（上市、增发、配股、发债及募集资金管理），流动性管理（运营资金、短期融资）等融资、管理需求。
- 中期票据
- 产品特点及优势发行期限：企业根据自身资金需求状况自主选择发行期限，一般为2年及以上。企业通过注册后，有效期为2年。在注册有效期以及注册额度之内，企业可根据自身需求以及市场情况一次全额发行或分期发行不同期限、不同金额的中期票据。信用融资为主：融资方式多以信用融资为主，无需为此寻求资产抵押或担保，融资成本低。市场容量大，满足企业融资需求：中期票据属于信用类债券产品，市场需求大，能够充分满足企业融资需求。
- 中期票据
- 产品定义具有法人资格的非金融企业向银行间市场特定机构投资人发行债务融资工具，并在特定机构投资人范围内流通转让。满足企业需求此产品可满足企业财务管理中的流动性管理（运营资金、短期融资）等融资、管理需求。产品特点及优势可以在注册期内先发行后报备，无禁发期限制。节约财务成本，优化融资结构，调节流动性。
- 非公开定向债务融资工具
- 产品定义具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。满足企业需求此产品可满足企业财务管理中的长期融资（上市、增发、配股、发债及其募集资金管理）等融资、管理需求。产品特点及优势可以通过现金流对债项进行增信。节约财务成本，优化融资结构。
- 资产支持票据
- 产品定义指非金融企业在银行间债券市场发行的，募集资金用于项目建设或运营且以项目产生的现金流入为主要偿债来源的债务融资工具。满足企业需求满足包括但不限于市政、交通、公用事业、教育、医疗、棚户区改造等与城镇化建设相关的、能产生持续稳定经营性现金流的项目建设及运营资金的需求。
- 项目收益票据
- 产品特点及优势应是承担项目建设或运营任务的独立的法律主体，鼓励项目公司发行；发行规模根据项目建设所需扣除资本金确定；应与项目建设、运营与收益的周期相匹配，鼓励覆盖回收期；目前的发行期限在10年左右，通常设置特殊时点利率调整及发行人赎回权。
- 项目收益票据
- 产品定义中期票据项下一个特殊的债务融资工具品种，根据会计准则要求，可计入企业资产负债表权益部分，俗称永续债。满足企业需求根据会计准则要求，可计入企业资产负债表权益部分，降低企业负债率，优化报表。产品特点及优势发行人（一定条件下）有权递延支付利息；产品无固定期限，一般设置利率递升条款间接限制债券存续日期；发行人在特定时点有赎回权，投资人无权利。可有效降低企业负债率。
- 长期限含权中期票据
产业投资基金
- 产品服务P&S
并购基金
并购贷款
- 其它投行业务
上市财务顾问
企业资产证券化
- 关于我们 AboutUs
- 企业文化 Culture
- 展望未来Ahead
- 产品定义财务顾问类服务可以独立提供给客户，同时也是在配合其他资本市场产品的执行和提供给融资人综合性的金融服务方案。满足企业需求可以满足目标企业在上市筹划过程中的整体方案财务顾问的需求。产品特点及优势可以独立提供给目标客户，同时也是在配合其他资本市场产品的执行和提供给融资人综合性的金融服务方案。
- 上市财务顾问
- 产品定义民生银行联合产业龙头共同成立产业投资基金，在产业中寻找优质企业直接投资，投资标的独立上市或出售给上市公司，基金实现退出。满足企业需求满足目标产业的优质企业的融资需求。产品特点及优势发挥银行客户群优势，投贷联合；联合目标产业中的龙头企业进行产业整合。
- 产业投资基金
- 产品定义是指将缺乏流动性，但具有可预期收入的资产，通过一定结构安排，将其中的风险与收益要素进行分离和重组，在金融市场上获得融资的结构投融资活动的过程。满足企业需求此产品可满足企业财务管理等经营活动活动中的融资需求。产品特点及优势盘活企业非流动性资产，满足企业的灵活资金需求。
- 企业资产证券化
- 企业资产证券化项目潜在客户特点凡是可以产生稳定现金流的及收益权的企业均可以参与。例如：高速公路公司、自来水公司、天然气公司、加油站、租赁公司、物业公司等。
- 企业资产证券化
- 产品定义并购贷款是商业银行向并购方企业或并购方控股子公司发放的，用于支付并购股权对价款项的贷款。满足企业需求对并购方（含其控股子公司）提供在并购交易中支付对应股权（或资产）对价所需的资金。产品特点及优势期限长；支持资金量大；资金价格相对低。
- 并购贷款
- 产品定义我行成立的并购基金与并购发起方共同收购并购标的股权，收购完成后全部标的股权质押给并购基金，同时基金享有并购标的全部分红，并购发起方融资到期后按照约定价格收购并购标的股权。满足企业需求满足企业并购中的融资需求产品特点及优势发挥银行客户群优势和资金优势，在并购交易中，灵活运用股权和债券相结合，为客户提供融资服务。
- 并购基金
- 产品定义专注于对目标企业或资产开展并购业务的基金，即以收购目标资产或目标企业股权等方式获取其控制权，加以重组、改造、培育提升资产价值，之后适时出售退出，获得合理收益的基金。满足企业需求此产品可满足对外投资中的控股子公司管理（财务公司、集团管理）等投资需求。产品特点及优势通过对标的并购企业生产要素、运行机制与外部资源的整合，促使企业扩大经营规模，提升经营效率。
- 并购基金
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皖公网安备 34010402701575号
