四海信，天下泰
移动保险新增展业利器-手机投保
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- 信泰人寿保险股份有限公司
95365
杭州市江干区五星路66号19层、20层、21层、22层、24层
- No.1业务员篇
- 计划书入口
- 1.在掌上信泰的展业中选择所需产品进入2.点击“利益演示”选择“投保计划书”再输入相关信息后生成计划书演示3.点击右上角按钮分享给客户
- 企业号入口
- 1.进入企业号选择“保险商城”2.选择所需产品进入彩页后，点击右上角按钮分享给客户
- 掌上信泰入口
- 1.进入掌上信泰选择“保险商城”2.选择所需产品进入彩页后，点击右上角按钮分享给客户
- No.2客户篇- 手机投保
- 1.打开链接查看相应产品彩页2.点击“我要投保”进入投保页面
- 3.准确输入相应投保信息4.点击“下一步”进入健康告知页面
- 5.根据实际情况录入健康告知6.点击“下一步”进入“收费及投保资料上传”页面
- 7.根据实际情况输入相应信息8.点击“下一步”进入资料上传页面
- 9.根据要求上传影像件10.点击“下一步”进入“信息确认”页面
- 11.确认信息无误，点击签名按钮进入电子签名页面
- 12.签好签名后，点击确定回上一级页面13.最后确认信息无误后，提交保单。稍作等待，系统将进行审核，返回结果。
- 13.完成投保，关注“信泰保险官微”微信号查询后续进度。
- No.3订单管理
- 回执回销
- 1.在信泰官微选择“订单管理”2.根据提示输入个人信息绑定保单3.在订单列表中选择要操作的订单进行“回执回销”操作4.输入相关信息，点击下一步，操作成功
- 更换银行账号
- 1.在信泰官微选择“订单管理”2.根据提示输入个人信息绑定保单3.在订单列表中选择要操作的订单进行“更换银行账号”操作4.输入相关信息，点击下一步，操作成功
- 激 活
- 1.在信泰官微选择“订单管理”2.根据提示输入个人信息绑定保单3.在订单列表中选择要操作的订单进行“激活”操作4.选择激活的起止时间，点击下一步，操作成功
- 一朝结缘 一生守信感谢您的收看
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