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银行数字营销 文档集约保单打印配送流程
CRM全流程自助报价可发起打印配送此功能
H5，H5页面制作工具
- 重大消息：
- 本次升级新增CRM自助出单后手机端也可发起“保单打印配送"此功能（页面和流程与拍照打印流程一致）。
- 文档集约保单打印配送
- 1、CRM登陆后点我，任务，进入我的任务页面，可通过车主姓名或者车牌号查询到该保单为生效的状态，方可发起保单打印服务此功能。
- 文档集约保单打印配送
- 2、该保单进入支付成功页面后，点击打印配送按钮。
- 文档集约保单打印配送
3、点击打印配送按钮进入方案选择界面：
（1）选择自提任务；
（2）选择自取地址：目前有两种领取方式，一是选择本部门打印领取、二是选择证券（出单中心）打印领取；
（3）选择信封类型。
填写以上信息后方可点击“提交”按钮，后端作业人员将进行受理，保单打印完成等您上门领取。
- 4、打印配送发起后，查询打印的状态时，需在全部订单中，点击左上角“报价”处，选择保单服务配送，方可查询到该订单（跟拍照打印流程一致）。
- 文档集约保单打印配送
- 客户服务部提前祝大家：
- CRM自助报价可发起打印保单服务
- 新年快乐！
皖公网安备 34010402701575号
