新契约问题件宝典
还在为新契约问题件发愁吗?一本宝典伴你闯荡江湖!
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- 客服门店 薛明浩
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- 欲练此功必先交单
- 新
- 契
- 约
- 问
- 题
- 件
- 宝
- 典
- 一 体检函二 核保意见通知函三 补充健康状况资料通知函四 契约作业通知函
- 常见问题件分类
- 体检函1、需要业务员在行销中提前预约,避免过期2、正常情况下免费3、需叮嘱客户注意事项及应备材料（详见函件）。4、如有异地 委托等特殊情况需及时联系柜面及体检室工作人员
- 1 、多见为责任免除函件、退费函2、退费函若客户收到退款无需回复3、责任免除件客户需勾选是否，并于意见栏说明4、若客户不同意，说明是否整单撤件。5、切勿超期
- 核保意见通知函
- 1、最常见类型为客户有过疾病史，需要提供过往病历或近期复查资料，提供越详细，对承保越有利，否则可能下发责任免除件甚至拒保，同时需要在客户说明栏进行如实告知恢复情况等。2、若有填写问卷环节请联系柜面工作人员打印问卷并让客户如实填写3、切勿超期
- 补充健康状况资料通知函
- 1、证件上传问题此类函件业务员交单是未上传客户证件，需提供证件复印件正反面或者口袋E----投保进度查询----投保详情----问题件补充上传
- 此类函件多为业务员交单时的操作失误，情况较多，但需要我们积极主动去弥补失误，避免影响客户服务体验，常见如下
- 契约作业通知函
- 2、保全变更类型交单时一时疏忽把客户证件类型选错了、名字打错了、生日性别搞错了……此类问题需要先在E行销中做保全变更再回销问题件，此处注意操作的先后顺序，必须先做保全，确认变更后再将问题件交回柜面，写明“已做保全变更”
- 人非圣贤，问题件的出现在所难免，但为了给客户带来更专业更优质的服务，请避免问题件的出现谢谢阅读
- 3、交单填写错误。1）险种名称、保额、条码、标识号写错解决方法：按照模板重新明确保险计划及相关信息，将正确的抄写在函件上2）被保人未成年，签名处未签监护人。解决方法：按照函件提示由监护人重新签名。此处明确几个材料的区别投保确认书---1080单证，门店、内勤领取人身投保提示书---条码10034，门店领取电子投保书---四页，业务员E行销---MIT智慧---契约进度查询---问题件下载
皖公网安备 34010402701575号
