180 趋势一：基本面有惊无险
中国电影市场分析（1）
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- 中国电影经历“成长的烦恼”
- 趋势一：基本面有惊无险，需求持续增长
- 前言
- 2016年的中国电影，是一个庞然大物。但这是一个虚弱的胖子。电影消费市场蒸蒸日上，并不能掩盖产业实力的薄弱。和好莱坞相比，电影产业发展极不完整，“缺胳膊少腿”。从最基本的说好故事，到最细微的制作环节，关键能力普遍缺失。2016年，在后期和特效领域，在影视教育领域，在对外并购投资领域，一大波来自中国的影视新势力，满怀信心的走到前台，甚至国际市场。
- 前言
- 以中美合拍片为代表的国际合作，希望从“进入中国市场的侧门”，进入“共同开发全球新市场”的新阶段。互联网的硝烟弥漫到影视。大佬对影视场景的争夺，催熟了营销，炒热了IP，万事俱备，倒逼上游交出好故事，好内容。技术这个一贯的双面恶魔也没闲着。BigData, AI等新科技的引入，一方面有助于提高产业效率，一方面加剧军备竞赛。历史上，电影屏幕上的故事不止一次预示人类的未来。
- •1.1 会当凌绝顶：观影需求将持续增长
- • 2016年是中国电影充满矛盾的一年。一方面，规模几乎摸高到世界第一。线下票房达457亿人民币，居全球第二位；观影人次达13.7亿1，居全球第一位。直至2015年前的五年，票房及观影人次年复合增长率均超过25%，远超全球票房年复合增长率近10倍，表现亮眼。但是另一方面，“高处不胜寒”。2016年票房增速陡降至个位数，需求拐点论出现，市场寒意陡升。
- 趋势一：基本面有惊无险，需求持续增长
- 图1：电影票房及增长趋势(2012-2016)
- 图2：观影人次及增长趋势(2012-2016)
- • 与线下票房和观影人次遇冷相反，线上付费用户数大幅上升。自2012年起，中国线上影视付费用户数激增，年复合增长率达310%，2016年达到5500万。• 总体来讲，尽管线下观影增长有疲软趋势，过去多年30-40%的年均增速可能不会再现，但市场需求远未达饱和；加之线上市场的增速不减，总体需求持续增长趋势未变。
- 1.2 电影消费升级，制作将进入高品质竞争新常态
- • 随着影片数量的增长，人口红利带来的高票房增长率正在逐渐消失。2016年，电影总票房及观影人次的增长率均首次出现下滑。至2017年上半年，电影总票房为271.4亿人民币，较上一年同比增长10.4%，增速略有上升；观影人次为7.8亿，同比增长7.8%，增速略有下降。
- 趋势一：基本面有惊无险，需求持续增长
- 1.2 电影消费升级，制作将进入高品质竞争新常态
- 观影热情并未消退，但电影市场已非过去“排片即看”的卖方市场。电影消费正进行从“有影可观”向“优良体验”的品质化需求升级。2017年上半年，上映影片数为221部，同比增长19.5%6，然平均单片观影人次及票房均有下降。截止2017年8月底，全国总票房为382.0亿人民币，其中影片《战狼2》以其内容、特效的双优口碑，至本文截稿为止（2017年8月24日）票房收入已达到51.2亿人民币，并在持续增长。
- 1.2 电影消费升级，制作将进入高品质竞争新常态
- • 线上电影正在进行“免费”向“付费”的转型，线上付费会员数在过去四年年增长近70倍，观众更加愿意为优质内容买单。• 随着观众观影经验的增长，观影需求进一步升级，将对影片质量提出更高要求。为满足升级后的观影需求，电影制作有望转向“精品内容、优质体验“的竞争新常态，并推动电影产业至新拐点。
- 1.3 政策，资本和供给侧推动力量不减，为产业规模扩大创造条件
- 政策鼓励• 国家对文化产业持续实施鼓励引导政策。2016年，财政部下拨文化产业发展专项基金44.2亿元，支持项目944个。2017年，《中华人民共和国电影产业促进法》正式实施，大力扶植电影产业。以及各项财政补助、人才培养计划及国际间合作协议的签署，将保障电影产业规范化及产业化的健康发展。
- 1.3 政策，资本和供给侧推动力量不减，为产业规模扩大创造条件
- 资本投入• 自2012至2016年5年间，文化产业企业IPO共计25起，二级市场融资金额达33.9亿美元。同时，一级市场的文化产业规模及增速高于二级市场，从资本层面显示出玩家争相投入、产业高速发展的蓬勃景象。2016年，市场上公开披露的融资金额达到23.1亿美元，融资案例288例8。活跃的资本参与为电影产业发展提供血液。
- 1.3 政策，资本和供给侧推动力量不减，为产业规模扩大创造条件
- 制作热情• 需求拉动，政策保障及资本投入下，制作热情高涨。传统影视公司及互联网影视公司均有所增长，院线电影及线上电影数量持续走高。在消费升级的情况下，制作竞争将从“量的竞争"向"质的竞争"进行转型，保障供给并进一步扩大产业规模。
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