银保承保-开门红注意事项！
银保伙伴，看过来！看过来！一起顺利冲刺开门红！
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- 喵！
- 12月12日，上线预承保系统（业管FE系统）：需交资料（以下全部选项）
- 预承保（手工单）
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- 12月12日，上线预承保系统（业管FE系统）：注意以下所有选项
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- 使用代理人MSS系统
- 预承保（电投）
- 客户手机微信操作，注意勾选“预承保”选项
- （微投）
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- 银保承保.注意事项
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- 1、预承保流程：（同个险流程）主打产品必须预承保，不能即时承保。2、时效（按个险15日送达率时效管理要求）：1）5日资料不齐全，系统自动撤销2）7日无费，系统自动撤销3）问题件：5天内解决，超期撤销4）回执：受理日起14天内回销，超期回销也罚款处理。3）生日单：只能即时承保，或生日后投保。4）回执：请使用2017年11月13日下发的《客户权益确认书》通用版（详见下页）
- 银保销售个险产品（注意事项）
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- 根据总公司要求及挂网公告运营业管2017第278号文件：1、服务对象：精英代理人（专享服务）2、放宽产品：健康尊享C3、核保放宽：由原45周岁体检放宽至50周岁体检。（一般代理人：达到45周岁体检）
- 开门红期间精英代理人医疗险-体检-放宽
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- 银保承保.注意事项
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- 1、适用范围：未上线反洗钱功能的银行电子渠道2、流程：1）人工判断、系统试算达到反洗钱标准2）由代理人通过泰康家园上传客户证件影像，进行OCR身份识别校验3）校验通过，代理人收到成功的短信4）指导客户操作，校验通过，投保成功（详细可见反洗钱影像资料上传使用手册）
- 开门红期间（反洗钱影像资料上传功能）
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- 高额单如何顺利承保？财务资料都有哪些？大单客户如何面访？核保结论怎么与客户解释？什么是财务核保？什么是合理的保额？体检常见问题？体检异常时常见核保处理的原因？怎样收集客户的健康信息？……………………………………………………………………………………泰行销…………………………………………核保.视频……………………………………………可以.点播啦！……………………步骤：泰行销-直播-点播-两核培训
- 开门红期间泰行销-十大核保课（视频点播）
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- 开门红期间泰行销-十大核保课（视频点播）
- 1、投连险：1）不能超龄2）健康告知异常不能银保通出单/承保。3）直销：生效日为承保次日（按承保次日价格计价）2、使用新版回执：1）投连险：因合同打印上收，现由北京打印，合同无回执，回执需使用2017年11月12日下发的《客户权益确认书》通用版。2）个险产品：同1）。3、幸福世嘉相关1）超龄：被保险人：不允许超龄。投保人：交费期满不超过75岁，手工单投保。2）隔代：按之前的监管“判例”，此产品按有身故责任产品执行，不允许隔代投保。
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- 开门红期间其他注意事项
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