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银保承保-开门红注意事项！

银保伙伴，看过来！看过来！一起顺利冲刺开门红！
银保 承保 开门 注意事项 注意 事项
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发布者：思予~
发布时间：2017-11-17
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  • 喵！
  • 12月12日，上线预承保系统
    （业管FE系统）：
    需交资料（以下全部选项）









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  • 12月12日，上线预承保系统
    （业管FE系统）：
    注意以下所有选项


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  • 使用代理人MSS系统

  • 预承保
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  • 客户手机微信操作，
    注意勾选“预承保”选项
  • （微投）
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  • 银保承保.注意事项
  • 大连.业管.银保承保
  • 1、预承保流程：（同个险流程）主打产品必须预承保，不能即时承保。

    2、时效（按个险15日送达率时效管理要求）：
    1）5日资料不齐全，系统自动撤销
    2）7日无费，系统自动撤销
    3）问题件：5天内解决，超期撤销
    4）回执：受理日起14天内回销，超期回销也罚款处理。

    3）生日单：只能即时承保，或生日后投保。

    4）回执：请使用2017年11月13日下发的《客户权益确认书》通用版（详见下页）
  • 银保销售个险产品

    （注意事项）
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  • 根据总公司要求及挂网公告运营业管2017第278号文件：

    1、服务对象：精英代理人（专享服务）

    2、放宽产品：健康尊享C

    3、核保放宽：由原45周岁体检放宽至50周岁体检。

    （一般代理人：达到45周岁体检）
  • 开门红期间

    精英代理人
    医疗险-体检-放宽
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  • 银保承保.注意事项
  • 大连.业管.银保承保
  • 1、适用范围：
    未上线反洗钱功能的银行电子渠道

    2、流程：
    1）人工判断、系统试算达到反洗钱标准

    2）由代理人通过泰康家园上传客户证件影像，进行OCR身份识别校验

    3）校验通过，代理人收到成功的短信

    4）指导客户操作，校验通过，投保成功

    （详细可见反洗钱影像资料上传使用手册）
  • 开门红期间

    （反洗钱影像资料上传功能）
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  •                  高额单如何顺利承保？
                                       财务资料都有哪些？
      大单客户如何面访？
                        核保结论怎么与客户解释？
                                          什么是财务核保？
                     什么是合理的保额？
                                              体检常见问题？
     体检异常时常见核保处理的原因？
               怎样收集客户的健康信息？
    ……………………………………………………………
    ………………………泰行销………………………
    …………………核保.视频…………………………
    …………………可以.点播啦！……………………

    步骤：泰行销-直播-点播-两核培训
  • 开门红期间

    泰行销-十大核保课
    （视频点播）
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    泰行销-十大核保课
    （视频点播）
  • 1、投连险：
    1）不能超龄
    2）健康告知异常不能银保通出单/承保。
    3）直销：生效日为承保次日（按承保次日价格计价）
    2、使用新版回执：
    1）投连险：因合同打印上收，现由北京打印，合同无回执，回执需使用2017年11月12日下发的《客户权益确认书》通用版。
    2）个险产品：同1）。
    3、幸福世嘉相关
    1）超龄：
    被保险人：不允许超龄。
    投保人：交费期满不超过75岁，手工单投保。
    2）隔代：
    按之前的监管“判例”，此产品按有身故责任产品执行，不允许隔代投保。
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