深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券
H5，H5页面制作工具
- 交易所可质押小公募
- 17金证债
- 深圳市金证科技股份有限公司股票代码：600446
- 债券要素
- 发行人简介
- 推荐理由
- 华龙证券
- 联系我们
- 债券要素
- 发行人：深圳市金证科技股份有限公司
- 债券简称：17金证债
- 信用级别：债项AAA，主体AA
- 债券类型：上交所小公募（质押率0.75）
- 发行规模：6.5亿
- 债券期限：3+2年
- 询价区间：上限5.5%
- 增信措施：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（股东：深圳市投资控股有限公司、中国东方资产管理公司）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，由广东省融资再担保有限公司（实际控制人：广东省政府）对担保人提供再担保
- 募集资金用途：用于补充流动资金
- 发行时间：9月初
- 主承销商、簿记管理人：华龙证券股份有限公司
- 发行人：深圳市金证科技股份有限公司
- 17金证债
- 发行人成立于1998年，并于2003年上市，经过 20 余年的发展，已成为国内最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。
- 发行人连续多年跻身中国软件百强行列，是国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业，深圳市高新技术企业。
- 截至2016年末，发行人资产合计317,453.35万元，负债合计146,742.65万元，所有者权益合计170,710.69万元，资产负债率为46.22% 。2016年度营业收入为366,560.66万元，净利润27,922.82万元，近三年平均可分配利润为21,439.38万元。
- 主营业务包括软件业务、系统集成、系统维护与技术服务、IT设备销售业务等。其中，面向金融行业的软件业务、系统集成、系统维护与技术服务是公司核心业务和主要利润贡献。
- 17金证债
- 发行人简介
- · 行业龙头经营优势· 战投股东-平安&京东支持· AAA担保机构提供第三方增信· 公司定增已获证监会核准
- 17金证债
- 推介理由
- · 成熟的产品线布局优势
- 经过多年的研发积累，发行人已完成金融各细分行业领域的产品线储备，提供行业内最全面的 IT 服务。发行人以证券 IT 为基础，现已具备针对证券、基金、银行、保险、信托、期货、交易所等多类机构的完整产品线。尤其在金融创新领域，公司凭借前瞻性的预判和储备布局，取得了良好的进展，如证券的转融通、OTC、新三板等业务；基金的余额宝产品等。
- 17金证债
- · 国内金融IT服务龙头· 行业进入壁垒高
- 公司为金融子行业客户提供 IT 软件产品及定制化解决方案，在证券、基金、保险、银行、信托、交易所等各类金融机构形成长期稳固的服务优势。前五大客户分别为：中信建投证券、平安证券、中证登公司、中国银行、中投证券。公司所处的金融IT行业由于产品专业性强，对于核心技术、客户资源、人才、品牌等需求高且客户转换产品的成本较高，客户粘性强，行业进入壁垒高。公司成立 10 余年来，成为国内最大的金融证券软件开发商和系统服务商，塑造领先的龙头声誉，在行业地位、核心技术、核心团队、企业资质、业务协同等方面具有明显领先优势。
- 17金证债
- · 行业领先的技术与研发实力
- 发行人是首批国家级高新技术企业，致力于推动金融领域的IT技术发展，拥有行业先进的技术与研发实力。发行人在北京、上海、成都和深圳四地设有研发中心，拥有研发人才超过2000人，并具备新一代研发平台和新一代证券IT系统架构。截至2016年末，公司拥有约400项计算机软件著作权，涵盖证券、基金、期货、银行、信托、产权交易所等金融细分应用领域。领先的技术与研发实力为发行人未来发展提供强大的技术保障与研发支持。
- 17金证债
- · 平安、京东战投股东资源丰富· 公司定增已获证监会批复
- 公司与中国平安达成战略合作关系，平安旗下的深圳联礼阳为公司第五大股东，持股比例5.97%，平安集团在金融领域的客户资源及数据积累进一步加强公司在金融IT领域的实力。2017年引入京东金融为战略合作伙伴，设立金证金服，推动金融科技战略落地。公司定增获证监会核准通过，将进一步充实公司资本金，有利于本次债券的到期足额偿付。
- 17金证债
- · AAA第三方担保增信
- 本期债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（AA+，股东：深圳市国资委65%、中国东方资产管理公司35%）提供全额不可撤销的连带责任保证担保，并由广东省融资再担保有限公司（实际控制人为广东省政府）对担保人提供再担保；截至2017年3月末，深圳中小担总资产为63.65亿元，净资产29.50亿元 ，主体评级为AA+;广东融资再担保总资产为81.00亿元，净资产为70.40亿元 主体评级为AAA，资本实力雄厚，抗风险能力强，为本期债券还本付息提供有力保障。
- 17金证债
- 金证资金管理系统
- 金证证券交易系统
- 交易系统万亿版
- 上海固定收益系统
- 华龙证券
- 发展
- 经过多年发展，公司已拥有广泛的客户资源、良好的社会形象和品牌影响力，在北京、上海、深圳、重庆、杭州、无锡、合肥、乌鲁木齐、西安、成都、长沙、武汉、济南等国内主要中心城市及甘肃省各地市设立了12家分公司和80余家证券营业部。
- 简介
- 华龙证券股份有限公司是由甘肃省人民政府组织筹建，经中国证监会批准的综合类全牌照证券经营机构，注册资本为63.26亿元。2016年1月21日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码835337。2016年年底，公司完成新三板增资扩股工作，募集资金96.22亿元，资本实力大幅提升，同时引进多家实力雄厚的战略投资者。
- 公司经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、财务顾问、证券自营、证券资产管理、融资融券、代销金融产品、直接投资、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务等。
- 服务
- 17金证债
- 联系 我 们
- 张 矛 18666822807QQ:2318362824张 蕊 18320941816QQ:3348301717王佩琼 18565799229QQ:2134183523
皖公网安备 34010402701575号
