免费模板
100万
产品服务
会员服务
版权0风险
系统集成
资源与合作

新领域拓展突击队双周报（8月5日-8月16日）

新领域拓展突击队双周报（8月5日-8月16日）
精神 学习 活动
扫一扫分享
立即制作
发布者：ADA
发布时间：2019-08-19
版权说明：该作品由用户自己创作，作品中涉及到的内容、图片、音乐、字体版权由作品发布者承担。
侵权举报
上一页 下一页
新领域拓展突击队双周报（8月5日-8月16日）
H5，H5页面制作工具
  • 新领域拓展突击队    双周报
    （8月5日-8月16日）
  • 双周进展情况及成效：
    1.完成电子渠道业务稽核的基础调研工作：通过实地调研、稽核实操、与全渠道电渠业务部门组会、电渠业务办理数据调取分析等方式，明确当前电渠业务流程及现有稽核业务流程。
    2.数据统计：调取实体厅台（包括主厅与合作厅）1-6月稽核数据，完成工作量统计，了解整体溢收、欠收情况。
    3.流程梳理：完成电商资金稽核、二级稽核相关的工作项、及资金质检执行流程、（电商中心）微信支付合作厅、（电商中心）支付宝电商合作厅数据的一级核对流程的梳理。
    4.发现风险点：发现手工导致的资金明细账准确性、当前系统导致的应收资金准确性、物流公司代收货款、裸机报账、中台收入3746账户问题等。
  • V1电子渠道稽核突击队
  • 下阶段计划：
    1.持续进行线上渠道的全流程梳理工作，聚焦不同维度（人工干预、客户投诉等）、明确业务办理流程的风险点。当前正在开展对自有电子渠道的业务分析工作，通过调取业务办理订单，进一步针对线上渠道的业务办理量进行统计分析，明确纳入稽核的业务，完善业务调研报告并进行汇报。
    2.明确现有电商资金稽核业务纳入方案，进行汇报。

  • 工作目标：解决审计问题，依据集团要求将电渠稽核现有业务纳入集中稽核体系，并拓展电渠高风险领域稽核
  • V1电子渠道稽核突击队
  • V1电子渠道稽核突击队
  • 双周进展及成效：
    1.酬金全流程梳理：通过沟通反馈，酬金全流程更新为4个流程26个环节及86个步骤，初步完成各步骤风险场景梳理与识别。
    2.开展调账酬金专项稽核：已完成通州、密云、昌平3家分公司64笔稽核数据专项稽核，阶段性完成率为22%。
    3.配置酬金稽核：依据数据分析结果，完成配置酬金初步方案制定，与全渠道针对方案进行沟通确认，选取不限量卡作为1期配置酬金稽核对象。
    4.异动监控：完成10个异动监控模型分解分析，确定129个相关数据科目，并与厂家组会沟通，明确需求方向，确定实施方案可行性。
  • V2酬金稽核领域拓展突击队
  • V2酬金稽核领域拓展突击队
  • 下阶段计划：
    1.全流程梳理：确定风险评估模型，制定风险评估方案，确保通过评估可以准确测评出风险带来的影响或损失的可能程度。
    2.调账酬金专项稽核：依据前期明确的稽核点按照稽核模板完成调账酬金剩余数据的稽核工作。
    3.酬金配置稽核：与全渠道运营中心针对业务流程、风险点、稽核点，稽核方式等进行确认与补充，完成配置酬金方案制定。
    4.异动监控：完成集团规定的10个酬金异动模型的分析与模型搭建，并输出异动监控需求，与开发厂家确认需求可行性。

  • 工作目标：对标集团管理办法，完善制度，拓展酬金调账稽核及酬金规则配置稽核

  • 双周进展及成效：
    1.完成资金领域场景评估：通过组会沟通，对31个场景进行分析评估，完成11个需建立异动监控场景，无需建立移动场景20个，其中7个场景已通过异动或异动+人工的方式进行防控，其余13个则通过人工、自动、业务规范、系统等进行防控。
    2.完成2个资金异动监控需求初稿：经小组讨论，确定2个资金异动监控场景梳理开发需求，包括退充值卡余额拆分退费异动、高频小额预存异动监控。计划纳入9月排期开发。

  • V3异动监控突击队
  • 工作目标：完成重点领域及关键领域异动模型搭建及运营，明确异动监控与常规稽核关系，建立流程，强化风险防控能力，促进稽核效率提升
    下阶段计划：
    1.8月23日前：完成端到端业务领域及实物领域异动监控模型的评估确认。
    2.8月30日前：明确异动监控场景规划，分业务线条进行异动监控场景确认，完成监控内容评估，制定工作实施计划，建立机制，定期跟进异动监控计划落实情况。
    3.8月30日前：输出新领域（政企、家宽、电商）风险场景异动监控建议至各业务稽核领域进行整体评估、规划。
  • V3异动监控突击队
  • 双周进展及成效：
    1.流程梳理、风险诊断：通过前期流程穿越、管理部门线下沟通和分公司现场调研的方式对家宽业务全流程进行了梳理，从家宽事前方案制定、事中业务办理和装机、事后酬金发放3个业务场景、5部分业务流程进行风险评估，共计梳理10个稽核点，涉及6个风险点、识别9项风险，覆盖9大系统。
    2.确定稽核范围稽核内容，开展专题分析：
    （1）将问题数据聚焦到分公司；
    （2）问题数据多维度递进分析结果已出；
    （3）每个环节风险判断及稽核点已输出；
    3.推进过程中遇到的权限问题每天都在跟进。
  • V4家宽稽核领域拓展突击队
  • 工作目标：9月底前将家宽纳入稽核，通过完善家宽稽核流程，强化家宽风险运营。
    下阶段计划：
    1.管理侧：协同管理部门完善家宽免预存方案的业务细则。
    2.系统侧：完善营业厅牵头办理家宽免预存方案的需求。
    3.执行侧：468笔未按业务规则预存300元的宽带数据：下发分公司核实未预存原因。
    4.稽核侧：
    （1）468笔中涉及的发展质量数据进行发展酬金结算的跟踪稽核及实物发放情况稽核。
    （2）468笔中涉及的装维质量数据进行装维酬金结算的跟踪稽核及实物发放情况稽核。

  • V4家宽稽核领域拓展突击队
  • 双周进展及成效：
    1.明确部门职责：根据整体管理要求，梳理体验部、在线公司、信息系统部、集中稽核中心对应工作内容，初步明确各部门职责；
    2.评定风险等级：与体验部组会，针对信息费退费、流量退费、转办单退费、双倍返还退费、小额补偿、服务关怀套餐6种客服退费评估风险等级；
    3.数据分析：二次针对6种退费业务数据进行全量分析：通过数据分析，针对每个业务拟订稽核形式及稽核比例；还需进一步验证稽核形式及稽核比例的可实施性。
  • V5投诉客户风险防控突击队
  • 工作目标：8月目标：以现有稽核标准为基础，梳理风险点并覆盖可落地执行防控举措，从而制定在线退费稽核流程、规则；明确退费场景风险等级，开展量级数据分析，根据风险级别、退费金额等维度制定抽检逻辑。
    9月底前目标：系统完备的情况下，将客服退费纳入稽核职责范围；根据稽核要求搭建稽核系统模块，与信息系统部评估系统需求可行性；
    下阶段计划：
    1.规则制定线条：针对前期已梳理内容，完成整合，包含不限于部门职责、稽核内容、抽样逻辑等；团队内部完成已整合内容的落地可执行性评估；与体验部组会沟通制定的在线退费稽核规则，并完成信息沟通后的修订工作；
    2.系统建设线条：根据现有稽核系统，组会与研发部门沟通、评估系统平移可行性；
    根据稽核规则内容，补充现有稽核系统未展示的稽核控制点展示需求，并完成系统需求评估；



  • V5投诉客户风险防控突击队
  • 双周进展及成效：
    1.系统层面工作推进：
    （1）完成FCM系统接口数据7月8日开发上线：并于7月6日完成开发。BI侧于7月7日完成数据联调并通过测试，FCM接口最终于7月8日上线。
    （2）CRM系统接口数据：预计8月底完成CRM侧数据源开发。本周新增加《财营日报》数据源，用于按业务维度统计应收款及特殊账务处理的资金统计。
    2.确定数据实现方式
    数据实现方式：经与BI侧沟通，考虑数据量级目前偏低，同时考虑开发难度、ACT数据空间不足原因，确定以报表统计形式体现。报表功能的实现预计1~2周开发完成，但ACT开发预计需要1~2个月时间。完成FCM侧数据指标的梳理：主要从实收资金、资金差异、电汇、欠收欠费及溢收共4个维度设计统计报表，再按照不同使用者以日报、周报、月报形式展现。






  • V6资金数据运营突击队
  • V6资金数据运营突击队
  • 工作目标：实现跨系统多维度的统计数据整合，提高资金风险的整体管控及数据统计分析工作效率
    下阶段计划：
    1.系统方面：与BI侧沟通统计报表数据逻辑细节，包括提数的周期、数据比对逻辑关系等等，确保需求开发结果与预期一致。
    2.数据整理：根据CRM侧的资金数据，梳理并确定CRM侧数据指标、统计维度，最终输出BI系统开发需求。



  • 双周进展及成效：
    1.专线大会战稽核矩阵：完成本地专线稽核矩阵梳理，涉及手续13类、稽核点对应的风险场景及稽核规则149个。已部分前置稽核点及前置规则8个，建议前置稽核点42个，建议自动稽核点95个，建议做到异动或专项的稽核点24个。
    2.专线业务深度稽核输出稽核结果：根据深度稽核，输出8个场景，并针对场景输出稽核结果。
    3.确认疑难字段对应的业务口径：通过协调各部门产品经理，确定本地专线业务受理流程中的关键时间点对应的系统参数及业务口径；
  • V7政企稽核突击队
  • 工作目标：为提高对政企业务收入保障的支撑能力，引入相关专业人员协助市场部共同完善政企集中稽核管理体系，识别政企全领域重大风险点，明确标准控制点，匹配对应稽核点业务流、数据流、资金流方向，对政企业务开展专项的跨领域深度稽核，并在9月底前实现3个政企领域前置稽核点
    下阶段计划：
    1.召集12家分公司稽核人员，召开稽核矩阵评估沟通会。
    2.专线业务稽核规划建议初稿；
    3.ICT、IDC专题数据获取方法，将协同信息部评估提数口径及可行性。
    4.协同政企部，评估前置稽核点及自动稽核点的可行性。
  • V7政企稽核突击队
  • 双周进展及成效：
    1.完成突击队目标调整：在转型上将聚焦于欠费管理方式的拓展，注重欠费中的风险发现，做好用户发展一线与业务管理部门之间的对接，通过加强对政企客户欠费的管理提升欠费管理能力，通过加强核心指标的量化管控实现指标提升。
    2.确定话管中心欠费管理方式的转型模式：确定从异动客户识别到客户粘性提升，再到智能化催缴的欠费管理方式递进转型。
  • V8欠费管理转型能力提升突击队
  • 工作目标：加强跟在线公司的运营指导，将模型预测转化为实际生产力，促进指标值的达成；将现有模型进行统筹运营，从模型运营带来欠费管理的上层设计；通过公司各类客户管理模型的研究，实现对话费管理的牵引，最终实现通过智能化欠费管理促进公司收入的核心价值。
    下阶段计划:
    在8月30日前，完成欠费流失管控举措的制定
    1.与客户运营中心进行交流，掌握异动模型目前的应用情况，欠费管理与移动模型的关系讨论；异动模型预警：在现有存量客户保有中，对异动客户识别维度中增加对欠费客户的异动识别；
    2.存量收入保佑：在公司目前开展的存量收入攻坚方面，欠费回收的贡献及在流失管控方面可探讨的举措。
  • V8欠费管理转型能力提升突击队

相关作品

相关教程

Copyright © 2014-2025 合肥星爵互动信息科技有限公司版权所有 皖ICP备14022481号-8 增值电信业务经营许可证：皖B2-20200055 皖公网安备 34010402701575号