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- 一、投保流程1.投保流程时效要求 MIT投保流程、传统与E化投保时效对比、契约时效要求、教你如何快速承保2.交单必备资料3.投保进度查询4.首期转账银行5.自核不通过常见原因二、投保规则1.基本规则 保额的概念、保额保费与收入的关系、保险利益关系、投保人规则、被保人职业规则、特殊人群投保规则2.体检规则3.契调规则4.财务规则5.加费规则6.退费规则三、MIT掌上宝Q&A/E化回执/E化问题件四、高额咨询1.平安福标准件2.高额前置流程3.体检押金退费流程4.如何收集财务资料5.沟通技巧6.荣誉业务员/星级保险顾问核保支持政策五、疾病投保1.延期篇2.拒保篇3.常见疾病核保篇4.契约品质温馨提醒篇六、险种规则
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