北渊普华
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- 2018年4月
- 北渊普华优选私募基金
- 价值投资护航财富人生
- 投资充满挑战，财富遍布诱惑。
- 赵用学· 毕业于武汉理工大学,华中科技大学MBA。· 策略投资专家,三十多年金融工作和管理经验。· 2012年自行开发"天际自动化"量化策略交易系统并试运行,系统运行6年多取得良好的投资回报,曾获得"七和网"的期货业绩年度排名第4位。· 2015年任职上海春钰资产管理有限公司,管理"春钰资管1号"产品存续14个月,投资回报率达到95.77%。
- 实力团队为您保驾护航
- 郝威· 毕业于复旦大学，北大光华管理学院EMBA。· 资深金融专家，在多家大型银行、信托、期货等机构担任中高级管理职务，曾任建信信托和光大兴陇信托上海区域中心总经理，资产管理经验丰富，风险控制能力强。
- 姚菀怡· 牛津大学硕士。· 长期担任全球股权基金配置经理。先后就职于Baillie Gifford（2000亿美元）和天达资产管理公司（1000亿美元）两家顶级资产管理公司。· 管理的2亿美金的中国股权基金，2016年获得47只同类基金中的排名第一。· 倍嵘基金实现年收益36%。
- 王鑫莉· 复旦大学硕士。· 曾任西南证券等多家证券公司高管，资产管理经验丰富，风险控制能力卓越。· 躲过2001年、2007年和2015年三次周期大顶。
- 前5大持仓占比为70%，并为整个仓位带来105%的投资收益
- 基金成立于2017年2月至今回报为36.18%，同比MSCI明晟全球指数回报为19.51%
- 姚菀怡管理的倍嵘基金业绩
- 团队过往业绩
- 操作策略初期建立“安全垫”净值增长，加大仓位趋势确立，最大化收益保护现有收益，寻找获利机会
- 交易策略=量化期货策略+多周期配合+多投资标的相互补充
- 赵用学管理的“春钰资管1号”
- 团队过往业绩
- 2004年至今，腾讯股票上涨700倍
- 1997至今，苹果股票上涨400倍
- 2011年至今，茅台股票上涨100倍
- 伟大的投资源于长期的坚持
- 投资哲学
- 个股选择
- 非周期性行业的大中盘股票
- 分析+筛选
- 价值+增长
- 2000
- 200
- 20
- 我们只关注金字塔顶端的股票
- 纯粹个股驱动，深入了解投资组合里的每一个标的，并精心呵护
- 深入挖掘行业龙头机会总会和你不期而遇
- 全球视角：坚持长期投资是这个短视行业的最大优势
- 投资流程
- 增长：投资的价值在于增长---复合增长率（CAGR）
- 价值：我们重视净资产收益率（ROE） 而不是市盈率（PE）
- 投资研究
- 风险管理
- 回撤回撤反应市场观点的变化，审慎评估每一次重要回撤。回撤没有理由，是现实的结果，应及时调整仓位保护本金和盈利。
- 组合投资组合不取决于持仓个股的数目，而是由组合个股的关联性决定。相对集中的持仓有利于个股的持续跟踪和仓位审查。个股仓位同股票十日平均成交量相关联，有效控制冲击成本。
- 仓位仓位控制是对抗系统性风险最有效手段。
- 风险管理
- 基于价值投资理念的股票型投资基金，追求长期绝对收益。在坚持价值投资基础上，辅助以策略投资的手段，适当的把握阶段性机会。
- 产品策略
- 产品要素
- 上海北渊资产管理有限公司备案编码：P1067755
- Thanks
- 我们将以确定的方法在不确定的市场中创造长久价值
- 做全球化的资产管理机构
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